眼看维护正义的超人力霸王与早田进即将牺牲，幸好一阵不明的宇宙射线正好进入地球，射线消除了喷潮怪兽蟾蜍鲸的突变基因，牠又变回原来的鲸鱼模样，自然无法再继续摧残超人力霸王，超人力霸王凭藉再生能力而逃过死亡的危机。
但是这阵宇宙怪线却造成了另一场灾难，超人力霸王即将陷入更悲惨的命运。
一名国小学生因为好玩，在纸上画了一隻怪兽，不料画纸经过宇宙光线照射之后，原本在纸上的怪物竟然幻化为真实的巨大怪兽，身长30公尺，体重20000公吨，外型类似一条巨鱼，是为二次元怪兽卡瓦顿。
卡瓦顿看似无害，但是牠缓缓在地面爬行，依旧造成巨大灾害，日本政府派出「科学特搜队」加以阻挡，「科学特搜队」以飞弹试图困住卡瓦顿，然而卡瓦顿依旧继续前进，丝毫不理会「科学特搜队」。
早田进随即以变身器化身为身强体健的超人力霸王，总算抱住二次元怪兽卡瓦顿，然而卡瓦顿用力一弹，竟然就将超人力霸王打倒。