敏特爬上城牆正好看到這幅景象，忙喊道：「堅硬的武器可以刺中那些怪物的頭部，要用火將它們燒成灰才不會發生異變！」
傑達與謝德一聽，忙向牆下望去，果然看到那原本中了一槍的巨蟲從傷口處一分為二，然後被其他的巨蟲融合了，頓時多了好幾隻能跳高的蟲，虎視眈眈地望著牆頭，仿佛隨時都要跳上來。
傑達手上微微發顫：「這些……到底是什麼東西……」他緊握雙拳，不敢相信自己會死在這個時候、這種地方，他至今還沒想明白，事情為什麼會變成這樣？！
謝德在一旁低聲道：「公爵閣下，請換一身衣服吧，您可以扮成平民潛入鎮上其他居民區，再想辦法回國。這裡實在太危險了！」
傑達狠狠盯了他一眼：「不可能！我不會做逃兵的！」
謝德提防地瞥了不遠處的敏特一眼，又再小聲勸他。敏特卻早已聽到他們的話了，微微皺眉，正想說什麼，卻看到牆下的局勢又有了變化，忙叫他們：「快看！怪物撤退了！」
傑達聞言忙看去，只見那些巨蟲停止了進攻，整整齊齊地形成兩個隊列，向左右兩邊退開，前方中央卻有三個黑影走來，借著拂曉時的微光，可以看到那是三隻比巨蟲大一倍的怪物，全身漆黑，唯有兩眼是鮮紅色的。怪物背上各馱著一個人，為首的全身罩在黑布中，只露出一雙深紅色的眼睛，左邊的那人全身灰衣，似乎有些眼熟，而右邊的那人，正是埃斯帕羅。
傑達在那一瞬間好像明白了什麼：「是你？！是你將那些怪物帶到軍營來的？！」
埃斯帕羅卻揚聲大笑：「你最信任的手下上報的秘密武器，你親手簽署的通行證，我們要感謝你，如果不是你的合作，我們也不可能那麼順利地將這些小可愛運到這麼遠的地方來。」
傑達心中恨極：「是你……操縱薩金特做他不願意做的事？！我早該知道，不能相信你！」
「現在說這些已經晚了，我親愛的傑達公爵。」埃斯帕羅得意地笑著，收到旁邊那黑衣人淡淡的一瞥後，方才收斂了笑容，正色道：「現在你已經知道我們的軍隊……」他伸手示意巨蟲的方向，「……有多麼強大了，怎麼樣？你是選擇和我們一起合作呢？還是選擇滅亡？」
傑達臉色陰沉：「什麼意思？」
「意思就是……如果你是個聰明人，選擇合作，那麼就和我們一起，橫掃這片大陸，你不是一直夢想著這一天嗎？我們可以助你實現願望。但如果你愚蠢地拒絕了我們的手……」埃斯帕羅冷笑一聲，瞥了城牆下士兵屍體一眼，「你，還有你所有的手下，都只有死！」