兴朝建武四年,经过一年的艰苦训练，从四方调度的兵马熟练掌握了新式武器的运用，全军整兵顿发。
建武帝没有率先攻打金蒙两国，而是趁着它们暂且无暇他顾,大军掉头直扑大理。
大理王朝奋起反击，然而在强大的火器面前兵败如山倒，屡屡败退。
建武五年六月,大理国王被围困城中，四面皆是兴朝兵将。
在死守城池半个月后，大理国王坚持不住开城投降，甘愿奉兴朝为主！
建武五年八月,大军凯旋而归,封原大理国王为兴朝新王定局开封。自此后，大理的国土被纳入了兴朝的版图，大理国亡。
在修整半年后,建武帝再次率军向西夏出发,这次他要拿回整个河套平原，并向西夏宣战。
西夏国势正处于虚弱之时，一面以金国为宗主国,一面又受到蒙古的侵袭求助无门，朝廷两面讨好摇摇欲坠。
面对着兴朝气势如虹的大军,西夏军一触即溃,逃之夭夭。
西夏原本就是建武帝的手下败将,更何况兴朝军队的武器升级换代,打得他们魂飞魄散。
眼看即将要亡国，西夏故技重施派人向金国求助，宁愿奉上双倍的岁贡，也要求得金国庇护保住国家。