东北的问题相对简单，国防军在整编的过程中，陆续向这里投入了三个师，也就是一个整编军的兵力，从辽西走廊和辽东半岛两个方向杀向东北，几乎没有遇到像样的抵抗。
八旗兵已经彻底堕落了。就连叶枫都不得不这么感慨。
第二军三个师用了差不多三个月的时候，推进到哈尔滨、宁古塔一线，遇上了小股俄国人地前哨部队，只好停下脚步，开始整顿。
对于俄国人会介入东北，叶枫是早有准备，在第二军的身后，是整编完成的第三军三个师，在盛京以北，吉林到哈尔滨这个地区。都督府调动了两个军，六个师，五万余人的大军。
而在大军的掩护中，还有神秘的特战旅，随时准备根据战局的变化。给对面的俄国人狠狠一击。
就叶枫来说，他还不想在这个时候和俄国人打起来，与经历了克里米亚战争的俄军相比。华夏国防军虽然训练装备并不错，而且也算得上是南征北战，但是战争的烈度却值得商榷，像克里米亚战争那种程度，基本没有。
当然，叶枫也相信国防军地训练水平和装备程度，即便是真的和俄国人打起来，也不会缺少作战能力，至少在作战意志上，中国军队不会比任何人差。
不过俄国人如今在西线面临的压力比较大。瑞典国力越来越强，在三艘铁甲舰下水以后，瑞典海军已经成为当之无愧的波罗地海之王，瑞典陆军也对北方的芬兰构成相当大地压力。
中俄之间的争端，基本还是局限在外交领域，双方都没有打的决心，叶枫也决定暂时做出让步。不去寻求黑龙江以北地土地。但是对俄国人提出的边界条约也不理会，他的打算是待到国内问题解决以后。腾出手来好好教训北极熊。
即便是湘淮系显得非常保守，叶枫期望中的地方统合正在有条不紊地进行，八月，兰芳、河南、上海道成为联邦省，十二月，湖北、广西、河北、北京、天津加入联邦。
一八六四年三月，一届二次联盟大会上，再度决定接纳浙江、山东、云南、贵州、四川、辽宁、山西、陕西、台湾、南海等十个行省成为联邦省。
也就是在这个月，洪秀全在天京去世，对于天王的继承人，太平军内部发生了争论，按照传统的办法，自然是洪秀全的儿子洪天福世袭，但问题是在太平军内部一直存在着拜上帝教与太平新义之间的争论。
太平新义成为太平党的纲领，注意团结底层的农民和工人，在叶枫有意识地扶持帮助下，这一年多时间里发展非常迅速，已经建立起完善的组织和丰富的纲领。