甲子，朱文忠指挥朱亮祖、耿天壁攻桐庐，降其将戴元帅。复遣袁洪、孙虎略富阳，擒其同佥李天禄，遂合兵围余杭。
戊寅，徐达复攻昇山水寨，顾时引数舟绕张士诚兵船。船上人俯视而笑，时觉其懈，率壮士数人跃入其舟，大呼奋击，余舟竞进薄之。士诚五太子盛兵来援，常遇春稍却，薛显率舟师直前奋击，烧其船，其众大败。其五太子及朱暹、吕珍等以旧馆降，得兵六万人。遇春谓薛显曰：“今日之战，将军之力居多，吾固不如也。”五太子者，士诚养子也，本姓梁，短少精悍，能平地跃起丈余，又善没水。朱暹、吕珍亦善战，士诚倚之。至是，皆降，士诚为之夺气。
十一月己卯朔。
庚辰，旧馆捷至，父老进贺。上曰：“此民之福也。自此东南可定，转输之劳，亦可少苏矣。汝父老宜戒谕百姓，各立生业，无作非义，庶可共享太平。”父老皆拜而出。
甲申，徐达遣冯国胜以降将吕珍、王晟等徇湖州城下，语李伯昇出降。伯昇在城上对曰：“张太尉养我厚，我不忍背之。”抽刀欲自杀，为左右抱持，得不死。左右语伯昇曰：“援绝势孤，久困城中，不如降。”伯昇俛首不能言，其左丞张天骐、总管陈昧等以城降，伯昇遂亦降。
参政胡德济讨诸暨斗岩山寨，平之。
己丑，徐达既下湖州，即引兵向姑苏，至南浔，张士诚元帅王胜降。辛卯，至吴江州，围其城，参政李福、知州杨彝降。
朱文忠攻余杭，下之。先是，文忠兵至余杭，遣人语谢五曰：“尔兄以李梦庚小隙归于张氏，非尔谋也。尔乃国之戚臣，若降，可保不死，仍享富贵。”谢五答曰：“我诚误计，若保我以不死，我即降。”文忠许之，乃与弟侄五人出降。文忠遂进兵杭州，未至，张士诚平章潘原明惧，遣员外郎方彝诣军门，请纳款。文忠曰：“吾兵适至此，胜负未分，而遽约降，无乃计大早乎？”对曰：“此城百万生灵所系。今天兵如雷霆，当者无不摧破。若军至城下，虽欲降，恐无及，故使彝先来请命。”文忠留之宿。明日，遣还报而驻兵以待。原明即日以款状来，曰：“婴城固守，乃受任之。当为归款救民，亦济时之急务。窃伏自念起身草野，叨位省枢，非心慕于荣华，乃志存于匡定，岂意邦国殄瘁，王师见加。事虽贵于见机，民寔同于归义。念是邦生灵百余万，比年物故十二三。今既入于职方，愿溥覃于天泽，谨将杭州土地人民及诸司军马钱粮之数以献。”文忠至杭州，潘原明及同佥李胜奉士诚所授行省及枢密院、浙西江东两道廉访司印，并执蒋英、刘震出降，伏谒道佐，以女乐导迎。文忠叱去之，进原明等，宣上命，慰谕之，禁戢士卒，城中晏然，凡得兵二万，粮二十一万，马六百疋，执元平章丑得长寿等，与蒋英、刘震皆送建康，并遣元明以下官属入朝。
壬辰，脩公子书及务农、技艺、商贾书成。先是，儒士熊鼎、朱梦炎等至建康，延居上宾馆，令纂修是书。上谓之曰：“公卿贵人子弟，虽读书多，不能通晓奥义，不若集古之忠良、奸恶事实，以恒辞直解之，使观者易晓。他日纵学无成，亦知古人行事，可以劝戒。其民间商工农贾子弟，亦多不知读书，宜以其所当务者，直辞解说，作务农、技艺、商贾书，使之通知大义，可以化民成俗。”至是，书成，命颁行之，赐鼎等白金人五十两及衣帽靴袜等物。