王子看出了唐菲的不安，他對她笑了笑，抓住了她的手，緊緊地握住道：「她的身份就是我的妻子，沒有與眾不同。如果陛下執意要求，我可以只在此地舉行婚禮，終身不離開。」
「真是年輕的王子。」黑袍的巫師突然發出奇怪的笑聲，看不清面容的黑袍中只露出一張有些紫色的嘴唇，嘴一張一合的發出聲音：「您需要一些經歷來豐富您淺薄的人生經驗。」
王子眉頭一掀，對巫師的無禮非常不滿。
巫師卻不顧王子的情緒，他拋出了幾個問題讓王子陷入了沉默。
「您知道美人魚族譜的壽命比人類長久多少年嗎？或許當您老去時，美人魚還未進入成熟期。」
「您是否想過，您會失去後代，美人魚小姐與您永遠不可能結合擁有繼承人。」
「您自我放逐在此，您拋棄的是您的領地，您的子民，他們流離失所失去王子您的庇護，將成為其他人奴役的最底層。」
「而向您效忠的騎士們的家庭即將破碎，他們會失去貴族身份，幾代人的努力化作流水。」
「我有兩全其美的辦法，您想聽一聽嗎。」
王子的眉心隆了起來，他看向唐菲，唐菲發覺了王子的為難，她也跟著皺起眉頭，王子的情緒在引動她，她感受到了他的不舍。
王子……
他們很複雜，和我們不同。
唐菲好像能稍稍理解奶奶說出這句話時的想法了。
「如果可以，請王子殿下允許我與美人魚小姐私下商量。」巫師見王子不說話，他將主意打到了美人魚頭上。
「不用了。」
「讓我聽一聽。」
王子與唐菲同時出聲，但兩人的意見不一樣，王子驚訝的看向美人魚。
唐菲在高台上的水座上下了決心般的說道：「我想聽，想讓自己為你做些什麼，我討厭見到你英俊的臉龐上有一點兒的不愉快。」
如果人類真的很複雜，那我可以學著理解，也許愛情不止有無盡的甜美。
「不要勉強，我也不願意你的臉上有任何愁緒。」王子的聲音依舊那麼溫柔，但他有明顯的擔憂，唐菲輕輕在他手心碰觸：「不會，能為你做什麼，我很高興。」
……
私下的密室里，巫師將一瓶魔藥放在了桌面上：「美人魚小姐，如果成為正常的人類，吞下這瓶藥水就能達成了。
在最初的五年裡你美麗的面容與無與倫比的嗓音將暫時的失去，五年裡王子如果認出了你，你將恢復容貌與嗓音成為真正的人類，如果他無法認出你，無法成為人的你將恢復為美人魚的身體，並將這一段記憶全部忘掉。
這是唯一光明正大成為王子的王妃的機會，美人魚小姐，您一定知道怎麼選擇。」
……
騎士與巫師離開了，他們約定五年後再來。