一天晚上，畫家們吃過晚飯回到赫伯龍製片廠時，發現沃爾特正在等他們。沃爾特把他們帶到錄音室去，讓大家在他面前圍成一個半圓坐著。然後，他就開始按照可能攝製成卡通的順序說出了白雪公主的故事。他表演了每一個角色，當演到邪惡的皇后的時候，他眉毛上挑以顯露出兇相；當演到快樂的小矮人的時候，他臉上放出愉快的光彩，他整個人都投入到了卡通角色中去了。他花了兩個小時演出，最後當演到睡著的白雪公主被王子吻醒時，觀眾眼中都充滿了眼淚。沃爾特宣布：“這就是我們將要攝製的第一部卡通長片。”
他在編劇人和藝術家中指定了一個小組，在與他相鄰的一間辦公室里工作。到１９３４年下半年，沃 爾特已經把原來的故事草擬成一個劇情大綱。白雪公主的外型是按照一位１４歲的女孩子的模樣描繪的；王子則是以一位１８歲的男孩子作模特兒；皇后是貴婦和大壞狼的混合體，她美而邪惡、成熟，曲線突出，當她調製毒藥的時候就顯露出她的醜陋兇險，魔液使她變成一個老巫婆，她的言行俗氣而誇大，近乎荒謬。
每一個小矮人都要有容易辨認而又討人喜歡的特徵和特性。沃爾特發現要定出７個小矮人的形象來很困難，他於是按照他們的特點先定出名字來，列出了一個單子，但第７個卻一時想不出名字。
沃爾特一直和白雪公主小組共同創作、工作，同時又要監督指導卡通短片製作，於是在１９３５年，再度發生精神崩潰的現象。洛衣建議說：“我們倆成家十年了，莉莉安和艾迪娜跟著我們受了不少的苦，我們帶她們到歐洲去度假，怎麼樣？”於是，他們４人就到英國、法國、瑞士和義大利旅遊了。
他們旅行期間發生了一件趣事，他在後來給朋友的信中說道：“我和洛衣在倫敦，準備到巴黎去接受‘國際聯盟’為米老鼠頒發的獎章。我本來就是衣著隨便的人，但別人說在那種場合里，都是些大使和達官貴人，一定要我們穿上禮服。但是當我們服裝整齊地到了頒獎會後，卻發現大家都穿著平常的衣服，原來是想使我們不覺得拘束。”
沃爾特喜歡駕著車子到處遊逛，他看到了他的卡通影片很受歡迎，人們到車站迎接他們，記者到旅館去採訪他們，義大利獨裁者還接見了他們。最使沃爾特高興的是在巴黎，他看到了一家電影院曾專門為了放演他的６部卡通片，而不演其他片子，這一點使沃爾特深信：觀眾一定會喜歡卡通長片的。
１１個星期以後沃爾特從國外回來，他的體力恢復了，並帶回來幾本兒童書籍，裡面有小人物、密峰和昆蟲插圖。他寫了一張條子給他的工作人員，說：“這些小動物很有趣，我正在想如何把它們溶入到卡通故事裡去。”
在這次旅行中，他了解到要把卡通銷售到國外去，對話越少越好，但他又說：“不能因為這樣而犧牲了有對話的好故事。”