如来道：“我有一藏，谈天；一藏，说地；经一藏，度鬼。三藏共计三十五部，该一万五千一百四十四卷，乃是修真之经，正善之门。我待要送上东土，叵耐那方众生愚蠢，毁谤真言，不识我法门之旨要，怠慢了瑜迦之正宗。怎么得一个有法力的，去东土寻一个善信，教他苦历千山，远经万水，到我处求取真经，永传东土，劝化众生，却乃是个山大的福缘，海深的善庆。谁肯去走一遭来？”
只见光华一闪，一尊菩萨从圆光之中走出，手托净瓶，眉如弯月，面如皓月玉盘，明眸皓齿，身披霞衣，赫然是大慈大悲观世音菩萨。
如来见状，心中欢喜，言道“别个是也去不得，此事须是观音菩萨去一趟。”
观音菩萨手托净瓶，璎珞垂珠，流光溢彩，面如满月，眉如柳叶，丹唇贝齿，大慈大悲，尽显佛门无量禅意，合十言道：“贫道此去，务必完成本尊吩咐之事，还望勿要多虑！”
如来嘱咐道：“这一去，要踏看路道，不许在霄汉中行，须是要半云半雾：目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经人。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”言罢，取出锦蝠袈裟一领，九环锡杖一根，对菩萨言曰：“这袈裟、锡杖，可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的袈裟，免堕轮回；持我的锡杖，不遭毒害。”
观音菩萨皈依拜领。
如来又取出三个箍儿，递与菩萨道：“此宝唤做紧箍儿。虽是一样三个，但只是用各不同，我有金紧禁的咒语三篇。假若路上撞见神通广大的妖魔，你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不伏使唤，可将此箍儿与他戴在头上，自然见肉生根。各依所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门皆裂，管教他入我门来。”菩萨闻言，踊跃作礼而退。即唤木吒随行。
那木吒手持木杖，只在菩萨左右，作一个降魔的大力士。观音菩萨遂将锦蝠袈裟，作一个包裹，令他背了。菩萨将金箍藏了，执了锡杖，径下灵山。
一路上，二人度流沙河，收沙悟净，过高老庄，收猪悟能，经鹰愁涧，收白龙马，随即，只见前方金光万道，瑞气千条，木吒道：“师父，那放光之处，乃是五行山了，见有如来的压帖在那里。”
菩萨道：“此却是那搅乱蟠桃会大闹天宫的齐天大圣，今乃压在此也。”
木吒道：“正是，正是。”
师徒俱上山来，观看帖子，乃是“唵嘛呢叭咪吽”六字真言。