一個爆栗砸到頭上，渡邊捏緊拳頭，試圖補救，「……川崎專員請相信，他不是沒有任何失控的傾向，請不要在報告上寫不合格。」
「哈？我什麼都沒做。」
「給我好好反省一下！真是的，明明前段時間都很少抓弄人了——其他時間就算了，今天評級不合格，未來一年都要在局子裡過！」
空氣沉默了一下。
隨即，橘真夜陰森森地側過頭。
「喂，你——是叫川崎吧？」
川崎專員一個戰慄：「……請、請放心，我們剛剛什麼都沒看到，一定會公正測評的。」
又過了半個小時，在一片綠燈下，橘真夜拿到了優良評級。
新的評級要遞交到局長辦公室蓋章認定，蓋好章後還要送到信息室秘密保存，這些工作都需要渡邊親自操作。
在他忙碌的時候，橘真夜就坐在局長辦公室里。
一杯茶放到茶几上，年邁的局長在旁邊坐了下來。
「最近怎麼樣？」
橘真夜抬起頭，又端起茶：「謝謝。還不錯吧，最近的生活挺有趣的。」
老局長露出一點意外的神情，但又很快的收斂下去：「那就好，異能特務科的監管者還算盡責。你爺爺離世之前，就一直希望你能在除妖師之外找到能同行的夥伴……」
結束所有的工作，渡邊再返回辦公室時，發現老局長已經去開會了，辦公室里只有橘真夜正心情不錯的在自己跟自己下棋。
返回橫濱的路上，興致依舊很高的橘真夜還順便打包了兩盒冰淇淋。
午後的天氣很好，海風穿過城市的每一個角落，城市的中心，高聳的五棟大樓就如同兇惡的野獸那樣佇立著。
位於這棟建築的最高層，昏暗威嚴的辦公室里，代表著黑夜的港口黑手黨首領森鷗外正坐在辦公桌前。在他的面前，紅木的桌面凌亂不堪的放著各種報告書和待批覆的文件，文件的最底下壓著一個大號的黑色燙金信封，信封里是前不久才從異能特務科取得的異能開業許可證。
為了這份證件，港口黑手黨可是付出了許多呢。
一旁汗流浹背的部下垂低頭，竭力維持聲音重複剛剛說過的話：
「膽敢違背組織，私自參與走私的叛徒已經被裁決，但，因為司法機關局的介入，涉事港口的關鍵情報無法獲得，除此之外，市區內突然發生的詭異事件也在中也先生的領導下得以解決。」
詭異事件大多和妖怪有關，只不過普通人看不到妖怪，也不知道事件發生的原因。
森鷗外起初是不知道的，但因為安插在高層官員里眼線，他迅速得知叛徒走私的空箱子裡裝滿了妖怪，並且這些妖怪都被驚醒並逃逸的事情——雖然異能特務科和司法機關局迅速聯合除妖世家的場家進行應對，但臥榻之側，他怎麼可能讓危險降臨，於是，迅速召回出差在外的最強戰力，港口黑手黨的重力使，中原中也。