既然無法彌補短板，那就只能揚長避短，依靠地形來限制漢軍的戰陣發揮。
他從昆池回來，帶來了不少蠻軍，加上之前所率兵馬，湊足了三萬之數以後，便召集祝融夫人以及一眾蠻將商議。
「此戰雖敗，但我已看清那漢軍虛實。」孟獲看著眾將笑道：「漢軍所依仗者，不過戰陣爾。」
「那漢人的衣甲兵器，也頗為厲害！」一名蠻將愁眉苦臉道，上次作戰，差點被漢人的小兵給圍殺，這讓他記憶猶新。
「所以我等不能與漢軍硬碰。」孟獲笑道：「那劉毅遠來南中，沿路山路難行，後勤補給必然難以供應，我已與夫人商議過，上次我們敗，乃是因為那劉毅故意以計策引誘我們中他埋伏，若再在此處與他交戰，說不得又會中他詭計，與其如此，不如將戰場設在毋血水一帶。」
「毋血水？」眾將不解道。
「不錯，此地地勢狹隘，漢人的戰陣在此地施展不開，而我軍最善山地作戰，若在此地開戰，他們沒了戰陣之利，如何能是我等對手？」孟獲自信道，他是個很善於總結的人，上次失敗，他總結過劉毅的用兵套路，其實並無任何出奇之處，只不過提前給他們挖好了坑，派了伏兵，等他們按照劉毅的想法在那三處結營時，伏兵一起，再加上漢軍擅長戰陣，打了他們一個措手不及，才會有上次之敗，這一次，他選戰場，若那劉毅不理會，直取雲南，則孟獲就抄其後路，斷其糧草，若對方來攻，以毋血水之險，定叫劉毅有來無回。
「妙計！」一眾蠻將聽了孟獲的計策，紛紛拍手叫好，一臉敬佩的看向孟獲。
計議已定，孟獲當下令三軍拔營起寨，退往毋血水一帶，建起敵樓，兩側山崖之上，更學著劉毅建起了烽火台，只等劉毅來攻。
……
劉毅得知孟獲退往毋血水之後，當即招眾將商議，地圖上地形看的不全，只能大概看出那毋血水在何處，但對於四周地形，地圖上只是一條線，並不能一窺全貌。
劉毅當即命楊任、吳班拔營起寨，指揮大軍前行，自帶黃忠、關興、張苞三將並數十親衛親自前去探查，查看毋血水一帶地形。
四周山民知道之後，特地派來了幾名蠻人作為嚮導，這些山民久居此地，雖然未響應孟獲號召，卻也不願與孟獲為敵，又覺得愧對劉毅，所以拍出一些嚮導，負責幫劉毅指路以及避開一些險地，著實讓劉毅方便了許多。
三日後，毋血水以南，一處不知名的山峰頂端，遠遠地能夠看到孟獲的營地沿著一條河道綿延十幾里，在兩岸布滿了營寨，敵樓、箭塔遍布。
劉毅身旁，一名蠻族嚮導嘰里呱啦的說著方言，在這地方，並不是所有蠻族都會說漢話的，一名劉毅軍中的蠻將對著劉毅道：「亭侯，他說這裡便是毋血水了，這一帶山地難行，只能通過往南三十里處的道路順著水流兩岸的路進來。」