6月，日本一支运输船队在黄海被中国潜艇消灭，夺取黄海制海权的战斗打响。中国潜艇大出风头，在空军的配合下，打起了海上运动战，几乎全歼了日军在黄海上的舰队，牢牢的掌握了渤海和黄海的制海权。由于水面力量不足，对远离海岸线的日本军舰还没什么办法。同月，中国空军开始对朝鲜境内的日军战略目标进行轰炸，小股特种部队进入朝鲜。
外交和军事上的胜利鼓舞了全国人民，广大群众由于汪精卫政变带来的消极情绪被一扫而空。北方又掀起了大生产为抗日运动，南方的抗日武装也一点点壮大。
随着东北生产能力的恢复和提高以及大批人才的成熟，1942年下半年。抗日战争发展到了一个全新的阶段。
历史充满了偶然性，但是也有一定的必然性。中国潜艇部队的出现把珍珠港的大火仅仅延后了几个月。1942年七月，美国的太平洋舰队几乎全部在珍珠港喂了螃蟹，只有一个小型舰队幸免，不幸的是，这只消舰队只拥有一艘航空母舰。愤怒的美国人终于被卷进了战争，他们暂时所能做的只有在太平洋上收缩防线，并且从大西洋急调舰队救援太平洋。
整个地球已经都被战火烧得通红，全世界性质的反法西斯联盟成立。汪精卫伪政府发表《中立声明》，声称和日本是正常国家的友好关系。临时政府立刻发表声明痛斥这种反动言论，号召全中国人动员起来，消灭侵略者和一切和侵略者勾结的反动派。
中国军队的表现被世界看在眼睛里，成了同盟中举足轻重的力量，理所当然的成了对日作战的主力。不过每个国家都有着各自的利益，在这合作中有多少摩擦甚至斗争，就不是大多数人知道的了。
……
“气死我了，美国、英国、还有苏联都是一路货……现在还这样，那战争结束了他们还要干什么？瓜分世界？”张学良随周恩来参加国际会议回来心情一直不好。
“看把我们少帅气的，该去开会了，总的来说我看协议还是对咱们有利的。”冯玉祥走进张学良办公室就看到张学良在骂娘，笑道。
“哎……什么会议，到哪开？”
“这里不能说，你应该猜得到。”