「好了好了，鳴人，你先去吧，下次我再請客。」卡卡西臉上笑眯眯的，心裡卻是有些擔憂。
『三代大人叫鳴人過去，是因為鳴人給天天的那瓶東西吧……希望不要鬧出什麼事來。』
告別了卡卡西三人，鳴人獨自來到了火影大樓，一腳踢開了辦公室的大門。
「三代老頭！叫我來幹嘛啊！哎呀？好色仙人也在啊。」
正坐在沙發上假寐的自來也聽到鳴人的話，立刻氣得跳了起來「不准叫我好色仙人！」
見自來也這麼激動，三代有些無語地瞥了他一眼，心中暗嘆，都這麼大人了還這樣小孩子氣，而且還居然偷窺女澡堂，簡直是給木葉丟臉啊。
鳴人卻是敏銳地注意到了三代的視線，壞笑一聲，故意暗諷道「唉，好色仙人這麼好色也不知道像誰，莫非是他師父吧？」
正抽著煙的三代一聽這話，立刻就被嗆住了，不停地咳嗽著。而自來也卻是一本正經地回答「恩，說不定真是這樣。」
「自來也！你這臭小子，自己好色別怪到老夫身上！」三代怒吼道，隨即又瞪了鳴人一眼，「還有你這小鬼，不許亂說話！」
兩人都別過頭當作沒聽見，見此情形，三代沒好氣地翻了個白眼，接著又換成了一本正經的表情。
「好了，玩笑就開到這裡。自來也，你說還是我說？」
自來也重新坐回沙發，二郎腿一蹺「當然你來了，這你比較拿手。」
「那好，鳴人，我想和你說說關於中忍考試的時候，你拿出的那瓶紅色液體。」
『終於忍不住了啊。』鳴人心中冷笑一聲，來這之前他就已經猜到了。不過鳴人也不說話，只是靜靜等著三代的下文。
「你這次太衝動了！你不知道財不露白這個道理嗎。」三代的聲音有些怒氣，而鳴人卻感覺有些不對勁。
「你那個藥的確很厲害，似乎什麼人都可以使用，而且也沒什麼副作用。」三代先是誇讚了幾句，隨後笑道，「你的確長大了啊，居然瞞著我發明出那麼厲害的東西，不過也是，你也該有自己的秘密了。」
說到這，三代有些感概和懷念，以前那個只知道調皮搗蛋的小鬼已經變得這麼厲害了，自己或許真的老了呢。
「但你要學會保護自己，雖然你現在實力是不錯，可真要被人算計，還是會有危險的。」三代語重心長地道，一旁的自來也也是連連點頭。
鳴人從查克拉中能感受到三代沒有說謊，的確是真心實意的，可這樣他反而搞不懂了，不解地道「三代老頭，你不問問那瓶東西是什麼嗎？」
「哼，臭小子，我不是說過這是你自己的秘密了嗎。」三代沒好氣地哼了一聲，「你小子肯定以為我打你東西的主意吧？」
見自己的心思被說破了，鳴人也沒有一點不好意思，反而老實地點了點頭，惹得三代和自來也又是一陣無語。