大约过了半个月，某一天中午，成天乐端坐在茶几上突然一挥手，左袖中竟飞出了一阵阴风。然后他笑了：“现在是午时，外面光天化日，屋子里居然闹鬼了！”
“耗子”出来了，第一次离开成天乐独自现形！它的身形有些恍惚，刚开始就像空气中流动的一阵风，然后渐渐变成半透明晃动的光影，最后缓缓现形。蹲在地板上，样子恰恰就是山塘河西山庙桥头的那尊分水狸，看上去憨态可掬。
但它可不是冷冰冰的石像，浑身上下充满了灵动气息，身形依然是半透明的，仿佛随时可以隐去、也能随时显现出那奇异的虚影，似无形却已有实质。凝炼成形之后，虽然是狸猫的外形，它却站了起来像人一样活动了一下身体，第一次现形，感觉却是那么自然。
成天乐看着它，忍不住呵呵笑出了声。“耗子”扭头道：“你笑什么？”它说话的声音仍是那种天赋神通，直接印入脑海中响起。
成天乐答道：“你的样子太卡通了！”
“耗子”很不服气地说道：“你的样子就很好看吗？……这还不是真正的凝聚成形，只是灵体现形而已！至少有一点我比你厉害，我可以随时隐身、只有神识才能察觉。”
成天乐：“是啊，我的修为还不够，你的修为也不足，现在只是暂时现形而已。虽然你已经能自己出来活动了，但不能总是到处乱溜达，否则会耗散元气，平时我还得把你封在经络中涵养。等到将来有一天，修为能再突破一层楼，你方可化出实形、自如行动，否则就这样子出去，谁见了都会以为闹鬼的。”
“耗子”原地转了一圈，竟然像一阵风似的飘了起来，在屋子里飘来飘去还趴在窗户上向外望了几眼，有些得意地说道：“以后再碰到歹徒，本高人突然出现，不用你再动手，吓都把他们吓趴下！”
成天乐也笑了：“你可真是秘密武器啊！”
“耗子”：“我的天赋可比你强多了，继续修炼下去也能化为人形，一定会比你帅的，到时候你可不要妒忌我哦！”
成天乐：“就臭美吧你，功夫还差的远呢！你现在连个猫样都没凝聚利索，就想着化人形了？你和那些妖修不一样，功夫不到就算化为人形，看着也不过是鬼影而已。”
“耗子”叹了口气道：“虽然明知道不能着急，可我还是很好奇，下一步究竟该如何修炼？等麻烦过去了，就该去拿那第四步法诀了。”