書生默久，扣予姓氏，予以口口對，予扣書生，書生以盧對。予付以枕。生受之，眠予鍘。未刻而夢回，告予以夢中見者，與所語一符，喟然嘆曰：「富貴過眼浮雲，功名人間逆旅，生寄死歸，一覺之睡夢耳。請今棄家從師父游可乎？」予以盧生雖有善念，尚未堅篤，不受其游，止教以九轉還丸，延生永命之術。遂別而往，此則為《邯鄲夢》也。
舍是而游於幽燕遼薊之都，起疲癃於苫蓐，賑困苦於顛連。至泗水，登仲尼之壇，乃易服色為訓蒙師，覓車假館。有姬姓者，乃巨族，嗜性命之學，三子皆受《易》。遇予，與之談先後天之理。嗣周即欣然延予誨諸子。其長通，仲達，季子適，恂恂厚士也。即執弟子禮事之。時附從者有若沈淵、孔達、周以敬、柏梁、公孫愚、陳悃、王子先、王子宗、孟機、孔胤哲、孔承、孔紀，同方合志之朋，卓爾見道，宛如昔宣尼弟子輩。止有魯紹姬、汪宗聖二人，雖習於文而行類鄙者，稍有侮愒之態。
予一日為諸生誦「如有周公之才之美，使驕且吝，其餘不足觀也」已，因發其旨：「夫周公以天縱之資，兼之以待之勤，備三王之德，施四事之美，攝國輔政，弭流言以回姬祚，揮車斧以攝奸心，主之以盛躋之懿德，而弘之以不匱之良謨，其才可謂美矣。然能折節下士，推己及人，吐哺以受芻牧之言，握髮以聽工師之策，不自滿假，汲汲求善，欲被蒼生，盡奠於明敏之域，而有才美者如周公而後已焉。此周公之所以為美才，此周公之美才為歡也。使公也，炫其所美，自珍其才而惟恐人之有才，自恃其美而惟恐人之有是美。則其才也，為末節焉，其美也，為虛務焉。此乃餘事，不足為貴重也。胡尚哉，無以觀也。有公之才美且不可驕而吝，凡末於公與夫一才一藝之長者，又安可驕吝乎！公而驕吝，其才尚不足觀，下於公者而驕吝，又奚足觀乎。嗣而推焉，有天下者驕且吝則失其天下，有國者驕且吝則失其國，有家者驕且吝則失其家，有身者驕且吝則失其身。甚矣，驕吝之不可有也！爾諸生學為聖賢，將以上佐天子，下佐國家，中以立身揚名顯其父母，可蹈此失耶！有宜改，無宜勉。予以諸生共。」二子聞旨，赧顏汗背，稽首受教。未一季而渙然冰釋，率由謙退更倍。
又一夕，與之講：「鳴鶴在陰，其子和之，如有好爵，吾與爾縻之。」凡物之在兩間，同聲相應，同氣相求，類聚群分，毫髮不間，故曰足同履、口同嗜、耳同音、目同視，凡同類者，舉相似也，何獨至於心而疑之乎？心之所同然者，德也。德乃天之良貴，心之好爵也。心德同之於此，則天爵具而人之好尚歸焉。凡有秉彝之良者，咸起應從之志，不界封傷疆域，不限幼長卑尊。悅之者有同然，慕之者無異念。不持是也，天地之所以生長收藏，莫非德也，吾人之所以生身立命，亦此德也。全是德焉，一塵不染，萬慮皆澄。不汩於紛紜撩擾之欲，渾涵於淵深寧寂之天，則天地之所其者吾具，天地之所主者吾主，則通乎天機，徹乎地軸，此感彼應，鶴鳴而子和也。可以成位於兩間，先天而天下違，後天而奉天時，蓋不知天地為我。我為天地矣。」
處之一載，遇講解即以玄理明喻，諸生循循入於玄。嗣周最先悟。予恐跡露，於子日朔，詰朝不告而行焉。
抵淮，值疫癘大作。予駐足於一草庵，施符水，飲者徹愈。凡饒足者，請符一紙受一錢，貧勿受。所全活暨郡幾千萬人，得錢一千萬餘，貯之於藏。疫後歲歉，殍枕籍於道，予發錢賑濟，又活百千人。蓋預知其此而受以請符錢也。施錢完，往矣哉行乎。入揚州之三吳，觀西施台石室。
吳地崇魅，信符術，好巫覡事，然浮靡澆漓，俗薄甚。予乃作顛魔道人，柳行者作一小行者，行歌於途。歌曰：