這次戰役是鐵木真有生以來最為慘烈的一次，也是第一次與蒙古高原上最強大的勢力的一場較量。但因克烈軍人數眾多，鐵木真只好進行了全面的撤退。雖然這關鍵的一仗失敗了，但是他並沒有放棄，而是一面派人假意與王汗和好，一面休養生息、積蓄力量，準備再戰。鐵木真沿合勒卡河，朝貝爾湖和達費諾爾北部附近撤退。在貝爾地區的合勒卡河入口處居住著弘吉剌惕部，鐵木真的妻子孛兒帖就出自該部。鐵木真以親屬的名義向他們求援，不久，便贏得了他們的支持。
公元1203年夏，鐵木真及他的追隨者在巴勒渚納河的巴勒吉布拉格盟誓（史稱“巴勒渚納同盟”），決心共同完成統一大業。此前一戰，同王汗的較量，雖然王汗獲勝，但是王汗與追隨他的蒙古貴族發生了分裂，達里台歸附了鐵木真，而扎木合等逃到了乃蠻部的太陽汗處，王汗的勢力逐漸衰落。
面對此種形勢，鐵木真覺得這是天賜良機，於是準備再次進攻王汗。他遣使向王汗偽稱：我兄太子今既不知所在，我之妻孥又在王所，縱我欲往，將安所之耶?王儻棄我前愆，念我舊好，即束手來歸矣（《元史》卷1《太祖本紀》）。王汗信以為真，約定會盟。鐵木真派出的兩個使臣回來稟告：王汗已經受到迷惑，毫無提防，正在大營里舉辦宴會，如果日夜兼行，可以掩襲。
鐵木真得知此情況後，當即決定連夜偷襲王汗大營。鐵木真於是從克魯倫河的阿爾合勒苟吉出發，以珠爾尺岱、阿爾孩為先鋒，經過日夜行軍，最後包圍了王汗。此時，已失去往日強勢風采的王汗再也沒有資本與鐵木真進行抵抗，本想以平和的結局安度晚年的他，也不會想到他一手扶起的義子會如此絕情。其實，他應該知道，草原上的遊牧民族的本性是無法改變的，難道他忘記當時的汗位也是在弒兄逐弟的基礎上建立起來的嗎？也可能是人老心善了吧。
克烈部在苦戰三日三夜後終於投降鐵木真。王汗在逃入乃蠻境內後被殺，其子桑昆逃往西夏，西夏不留，後又逃亡忽炭至可失哈兒，被當地的合剌赤部首領所殺。自此克烈部滅亡。在消滅了蒙古高原上最強大的一支勢力之後，鐵木真將他的統一大業又向前推進了一步。胸有成竹的他跨上自己的戰馬，將他那殺傷力極強的目光射向了他最後一個敵人——蒙古高原西部的乃蠻部太陽汗。
第四章消滅最後的抵抗乃蠻
鐵木真消滅克烈部後，勢力日益強大，能與之抗衡的只剩下乃蠻部，最後統一蒙古高原的戰爭已如箭在弦上，勢在必發了，決戰即將到來。對乃蠻部的了解我們前面已經提到過一些，乃蠻部是今哈薩克族中玉茲的一個大部落，主要分布在我國新疆阿勒泰、塔城和伊犁三個地區。乃蠻部的歷史很久遠，是古代突厥諸部之一。遼金時，乃蠻部與古代突厥諸部一樣，遊牧遷徙。他們的主要居住地是大阿勒台、哈喇和林、可可雷昔剌思山和闊闊也兒的石山等。