從這段的詳細介紹，說明當時的鐵木真在多年的征戰和對部族的統治管理中，已經開始走向了一定的制度化和逐層管理化。至少在軍事部隊的統領上已經可以看出了逐層管理的模式和職責內容。這些對蒙古族以後的南征北戰都是一個很好的經驗，甚至對後來元帝國的形成也是有幫助的。
公元1204年春，鐵木真祭旗出發，命哲別、忽必來二將為先鋒，逆克魯倫河西上。先鋒部隊首先到達了撒阿里客額兒後與乃蠻部哨兵相遇，這時前面提到的瘦馬一事又被歷史派上用場。真是成也瘦馬敗也瘦馬。
安營紮寨之後，鐵木真軍中有一匹羸馬驚慌跑入乃蠻部營中，太陽汗見了之後對眾人說：“蒙古馬竟然如此瘦弱，我們害怕他們什麼呢？”再讓我們聽聽蒙古人是怎樣對待這件事的，扯兒必官向鐵木真建言：“我們遠道而來，人馬疲乏，正好又有瘦馬麻痹敵軍。乃蠻人雖人多勢眾，但儘是愚弱之輩，可多設疑兵，令每人各燒火5處，待我們餵飽戰馬，再行攻擊，必可獲勝。”一件事情，兩種不同的反應，其結果也必定是不同的。
太陽汗急於速戰速決，率領5萬人馬疾馳於鐵木真營前，企圖立即吞併蒙古軍隊。面對急躁來戰的太陽汗，鐵木真親自擔當先鋒，命他手下的4員猛將忽必來、者勒蔑、哲別、速不台率部輪番對乃蠻部進行衝擊，把乃蠻部的隊伍一直逼到納忽昆前的大本營。太陽汗對蒙古軍的戰鬥力頗感意外，於是畏懼起來。當時，扎木合已投靠乃蠻，太陽汗知道其與鐵木真作戰多年，於是向他詢問蒙古各隊將領的情況，聽後太陽汗更加不敢迎戰，只有步步後退。
在蒙古軍已逼近乃蠻軍納忽崑山大本營時，兀魯兀惕部和忙兀惕部也同時趕來，兩翼包抄。其主力一直衝到乃蠻部的大本營內，將乃蠻軍困在兩邊陡峭的山谷里。這種閃電突擊的戰法在當時冷兵器時代是威力巨大的，尤其運用在騎兵上，是很類似於現在戰爭中坦克的作用。同時他又具備了比坦克更高的速度性和靈活性。
鐵木真與太陽汗一直血戰到夜裡，乃蠻軍被蒙古軍層層包圍，第二天剩餘的隊伍紛紛投降。朵兒邊，塔塔兒，合塔斤，撒勒只兀剔諸部亦投降。太陽汗負傷而死，大將豁里速別赤頑強抵抗，死於戰場。太陽汗王妃古兒被俘成為鐵木真的妃妾。太陽汗的兒子古出魯奔往北乃蠻，依其叔叔不亦魯黑汗。南乃蠻被蒙古軍全部占領。自恃文明、強大的南乃蠻部，在鐵木真的打擊下，頃刻間便土崩瓦解了。