夏襄宗親自登城督戰，蒙古兵屢攻不下。9月連降大雨，黃河水暴漲，成吉思汗遣將築堤，引水灌城，西夏兵民傷亡甚眾。12月，中興城因水淹浸，水勢泛濫，蒙古軍亦難駐足。夏襄宗登城隔水與成吉思汗相見，面約和好，獻女察合給成吉思汗，蒙古退兵。上天又一次垂青了西夏。這幾次的蒙夏之戰同樣令人印象深刻的還有西夏那一群氣節忠貞的戰將。
第五章六次征討蓋棺定論
成吉思汗第三次攻夏獲勝之後，西夏又發生了一次宮廷政變，夏神宗李遵頊奪取了政權。李遵頊決定調整自己的戰略，決定聯合蒙軍對金進攻。數年間蒙古占據了金國大片領土，蒙古愈加強大。但連年的征戰讓西夏疲憊不堪，於是西夏不堪奔命，禮儀漸疏。
公元1217年，蒙古西征花剌子模，再次向西夏徵兵，西夏不堪徵調，拒絕出兵。成吉思汗於是以西夏不應從征為由，率軍四度攻夏。12月，蒙古軍渡過黃河進入夏境，直抵夏都中興府(今寧夏銀川)，夏神宗李遵頊倉皇出奔西京(即靈州，今寧夏靈武西南，一說西涼，今甘肅武威)，留太子守中興府。西夏馬上遣使請降，由於成吉思汗忙於對花剌子模的征討，於是命令退兵。但成吉思汗留下話說：“待西征勝利歸來，卻再理會之。”
公元1223年，夏神宗李遵頊因附蒙攻金之策連遭失敗，成吉思汗又屢遣使指責，不安於位。遂李遵頊於12月傳位於次子李德旺，自稱上皇。李德旺繼位後，改變國策，聯金抗蒙，趁成吉思汗遠征西域之際，遣使聯絡漠北諸部，企圖結為同盟，抗禦蒙古，以固西夏。
成吉思汗聞西夏有異圖，遂在西征返回途中率兵由河外攻沙州，但久攻不下。於是命令軍隊乘夜暗暗挖掘地道，不料被西夏守將籍辣思義發現，夏軍向地道中放火，許多蒙古兵窒息而死在地道中。於是9月成吉思汗轉道進攻銀州。西夏守將鹽府塔海出戰，兵敗被俘，蒙古軍攻破銀州，擊殺夏兵數萬，擄掠牲口、牛羊數十萬。孛魯令都元帥扼守要地，自率軍還。11月，夏獻宗聞銀州失守，漠北諸部潰散，遣使至蒙古軍中請降，承諾以子為人質，於是蒙古撤軍，沙州圍解。
成吉思汗西征回到漠北和林(今蒙古烏蘭巴托南)，聞西夏接納了其仇人原蒙古乃蠻部，並且違約不遣其子為質，他勃然大怒，發誓再次大舉攻夏。成吉思汗於公元1226年春以西夏拒絕出兵助戰和不納質子為由，分兵兩路，東西並進。東路軍由成吉思汗親自統領，從漠北南下，西路由大將阿答赤統領，從西域(今新疆)假道畏兀兒(回鶻)東進。這是西夏的最後機會，也是成吉思汗給自己的最後機會。
成吉思汗率領的東路軍乘勝進至賀蘭山(今寧夏銀川西北)，西夏大將阿沙敢卜戰敗被擒。7月，成吉思汗長驅直入，圍攻西涼府(今甘肅武威)，夏宿衛官粘合重山等力戰不敵，守將斡扎簣舉城投降。同時，夏獻宗在蒙軍日益進逼之下，驚悸而死，其侄南平王李晛繼位。