孫中山讓賢袁凱，並接了全國鐵路督辦一職，後前往日本公費考察，而在這段時間內，同盟會二號宋教仁徵得孫中山、黃興的同意後，在北京著手將統一共和黨、國民公黨、國民共進會、共和實進會、同盟會5黨合併成立國民黨。
宋教仁為什麼要把同盟會與其它政黨合併改組為國民黨呢？
原因是南京參議院經過一場風波而北遷後，同盟會已不能控制參議院中的多數議席。共和黨成立後在參議院的勢力大增，在唐內閣風潮中，共和黨同袁世凱狼狽為奸，宋教仁等深感要堅持責任內閣，就必須實行政黨內閣，而要實現政黨內閣，就必須組成強大的政黨，而要組成強大的政黨，同盟會就必須聯合其他政治力量，特別是當時在參議院占有相當席位的號稱第三黨的統一共和黨。同盟會改組為國民黨後，孫中山仍要宋教仁直接負責，他委託宋教仁為代理理事長，
國會選舉開始，人們普遍歡欣鼓舞，五花八門的選舉作弊現象孕育而生，諸如浮報選民，競相效尤；拉票、冒投，還有比拉票、冒投更為新奇的，就是“列名指定”，真是無奇不有；搶票、毀票，時有發生；金錢收買，變本加厲；手持手槍，威逼脅迫。各黨激烈地競選，而又不是通過宣傳政見，而是倚仗行政手段控制選舉，那選舉便不可能在完全“合法”範圍內進行，以至明搶暗奪，愈演愈烈，出現了種種“怪狀”和“醜聞”。那些預料不能取勝的政黨，最後使出拒不到會，以為抵制。
宋教仁擔任了國民黨代理理事長後，成為該黨最引人注目的人物。為了把中國建成一個獨立富強的資產階級民主共和國，他第一步是領導國民黨奪取國會選舉勝利，組織完全政黨內閣。
在參眾兩院初選和複選中，國民黨獲得了壓倒優勢的勝利。在眾議院的596個席位中，國民黨獲得269個，占45．1％，共和、統一、民主黨為154個，占25．7％。在參議院的274個席位中，國民黨獲得123個，占44．9％，共和黨、統一、民主黨為69個，占25．2％。國民黨雖未能達到超過半數的地位，但所占議席數，遠遠超過了其他任何政黨。
國民黨競選的勝利，使全黨一片歡騰。
可是國民黨的勝利卻讓袁世凱陷入了憂慮之中，孫中山雖曾公開支持袁世凱當總統，可如果國民黨議員們不選他為總統怎麼辦？
第四章 向達瓦列士等同志致敬
中華民國大總統，在孫中山明確表態放棄競選後，袁世凱自問天下已經沒有人比他更有資格坐這個位置。
現在有人私下搞串聯，企圖將他拉下馬。
最近他收到一則消息，是關於黃興、宋教仁欲聯合孫武及共和黨民社派，推舉黎元洪為總統，黃興為副總統，把他排除在政府之外。這個消息真是太讓人震驚了。
國民黨的那些激進派不要問了，他們不會支持袁世凱當選總統。而那些國民黨穩健派在大選獲勝之後，態度上也有所轉變。