自不必說張作霖如何接管東北三管，徐樹錚在天津逗留數日後乘英國輪船南下上海。
段祺瑞則與馮國璋會面。
“你我兄弟相鬥數十載，今為他人所乘，袁公病故不過半載，我們北洋就分崩離析，在此危難之時，你們兄弟更應團結一致。楊洪森詭計多端，此次讓黎元洪來當說客不過是其緩兵之計，我欲下野暫避其鋒芒，日後北洋就全靠兄弟你了。”
馮國璋沒有想到段祺瑞盡知道他與黎元洪之間的秘謀，心中越加氣惱，“兄弟放心，我是不會讓楊洪森詭計得逞的，北洋這裡我會看著的。”
段祺瑞有心提醒卻引來了馮國璋的不快。
中國國內形勢變化的很快，當日軍向青島增兵二個師團後，其在山東的總兵力超過五萬。就在日本人準備大展拳腳的時候，段祺瑞突然宣布下野，馮國璋的直系迅速控制直系，同時接受南京方面的易幟，天安門城樓降下了五色旗，升起了青天白日旗。
馮國璋宣布易幟後，孫中山發去了“功在國家”電文，並在中央日報對馮國璋進行了高度評價。
中國除了青藏、新疆、蒙古、東三省外，南京政府已成功奪取了全國性政權，安慶、南京、上海、廣州等重要城市都成為歡慶的海洋。
孫中山在南京總統發表了重要的講話，同時進一步敦促日本政府從中國撤軍。
實際上日本在中國的軍事行動變的越來越索然無味，楊洪森並不是一個好對手，日軍傷亡數字在不斷的刷新。進入10月份以後，楊洪森在山東內線屢屢得手，對日本的恐怖襲擊也在不斷地升級。日本在山東的聖戰遭遇到了前所未有的××。
隨著，馮國璋的易幟，用於內戰的航空大隊也調至山東。
在防諜方面，楊洪森做的要比北洋和前清好的多，而且由於群眾工作做的好，再加上被禍害的山東百姓反日情緒高漲，山東的地面上到處都是他的眼線。
那些化裝成中國人的日本間諜，全部比照“漢奸”梟首示眾。
10月22日，山東出現逆轉。南北議和後，南京加緊了與東京方面的交涉，坐鎮山東的楊洪森不待日本政府的表態，首先展開軍事行動，調動主力部隊使用“超級肉彈”戰術從正面一舉擊潰本多聯隊，沿膠濟線攻入膠東。
楊洪森收編了大批了山東“響馬”，組成騎兵大隊，追殺日本人。楊洪森個人拿出500萬銀元的花紅，日本僑民、日本普通士兵、日本軍官都明碼標價，人頭最便宜的10塊銀元，最貴的5萬銀元，日本聯隊旗的花紅更是高達88888元。