不管是白俄還是紅俄，在楊增新看來都老毛子，老毛子可沒有一個好東西。讓他與紅俄合作打白俄，他才不摻合此事。
他採用步步為營的策略，行動極為遲緩。
由於他對俄國人採用一視同仁的態度，造成了很多準備投降中國人的白俄乾脆繼續當起了土匪，反正這地區暫時沒有管，他們就是大王。
迪化省主席禮堂內楊增新對著出征的將士訓話，新疆各界人員均參加了會議。
主席台的楊增新還是那樣一幅外人看來千年不變的冷酷表情。
就在他準備講話的時候，兩名下級軍官突然竄了出來，對著台上的楊增新連開數槍。主席台上一片大亂，兩名刺客並沒有逃跑，而是雙雙飲彈自殺。
楊增新遇刺，省府迪府頓時陷入無政府狀態。由於兩名刺客自殺，楊氏遇刺變得極為詭異，坊間有著各種各樣的流傳。
省府立即向南京發去電報，孫中山震驚。國府緊急任免樊耀南代新疆省長一職，接著調王多章回新疆擔任主席。
楊增新手下的軍官認為此事是中央所為，樊耀南等人與南洋合謀，楊派軍官聯合盧來發動叛亂，將樊耀南等新疆高級官員給殺了，接著與阿爾泰、塔城、阿克蘇方面聯繫，準備共同抵制中央政府。
樊耀南一死，整個事件就被定性成了嚴重的叛亂。
楊洪森以中華民國軍事委員會的名義，繞過國會直接調動軍隊向新疆增派武裝力量。
迪華的一些軍人指責楊增新遇刺乃是南京政府所為，南京方面求新疆軍人保持克制，停止叛亂，維護當時的治安和經濟穩定，等待中央派員對整個事件進行調查。
阿爾泰、塔城、阿克蘇的地方官員自守門戶，使得叛亂僅限制於迪化一線。
維吾爾上層貴族對於可能中央與地方之間的鬥爭敬而遠之，不過以哈密王等人為首的王宮卻緊緊的跟在南京政府身後，哈密王政治呼籲給南京政府以及楊洪森留下了很好的印象。
軍人首領在占領迪化後要求南京政府對他們進行委任。
楊洪森利用中央宣傳工具，將楊增新的遇刺，描述成北疆內部某些心懷不軌之徒的叛亂。
南京政府拒絕了迪化軍人的要求。
為了阻止中央軍進入迪化，他們在奇台與哈密的中央軍進行了激戰。這支地方部隊在中央軍的武器相差甚遠，大量的騎兵在機關槍的交叉火力下永遠的留在那片戈壁灘，奇台一役沒有任何懸念，缺乏統一領導和組織叛軍根本無法戰勝中央軍，即便他們取得奇台局部的勝利，也無法抵抗後續進入新疆的數萬大軍。