而故事，就发生在人妖大战的百年之后
一些残存的妖族为了生存，抱团躲在一处山上，原本想伪装成普通人类，却不料阴差阳错被传为魔教，连带他们藏身的那座山也被称为魔教神武山。
女主青黛就是神武山上的一只孔雀半妖。
因为她的半妖身份，她在神武渊处处被欺凌，最后，终于忍不住逃离神武山，却因为一次从妖怪手中救人时遇到太华府圣子风逐月。
青黛是半妖，相比别的妖族，她可以完美隐藏妖气，假扮成人类，与圣子风逐月一起惩奸除恶降妖，两人一个隐藏自己是半妖，一个隐藏自己是半仙，后来终于知道彼此身份，却已经相互倾心。
炮灰女配苏暖原本是在人妖大战时不慎遗落在人界的一颗凤凰蛋，在人妖大战后孵出，因为还未成年，本体一直是麻雀形态，人形则是外表雌雄莫辩的少年。
神武山众妖不知她来路，只因为她天生法力强大，又神奇的没有妖气，便将她奉作神武山主，也就是人类正道武林口中的魔教教主。
凤凰从小无人教导，又被众星拱月，养的邪恶乖张、胆大妄为，带着神武渊一众妖怪打着魔教的旗号为非作歹，结果，惹来正道武林围攻神武山。
可武林正道再结盟，却也不是一群妖怪的对手，更不是这只无人教导长歪了的乖张邪恶的凤凰的对手。
眼看着就要被这只邪恶麻雀给一锅端回神武山喂妖，却不想，太华府守镜圣僧梵音出山，恰好赶上，在经历一场大战后，将麻雀抓住，又因为他看不出凤凰真身，所以要将她带回太华府镇压。
到了太华府后因为发现她本体是凤凰，太华府对她是以教化为主而不是镇压，结果却是让她越发放肆，在太华府却依旧作恶多端，最终被施以雷刑。
而就在她被刑罚的时候，恰逢小妖王潜入太华府来盗灵镜，为了盗走灵镜，小妖王故意骗她让她在太华府大开杀戒，说可以趁乱救她一起离开。
结果小妖王趁她闹事的时候盗走灵镜，她却被打落凤凰真火，失落的凤凰真火被青黛得到。
青黛得到凤凰真火，浴火成为孔雀明王，凤凰自己失去凤凰真火，堕落成极恶凤凰，终于被不堪她邪恶嗜杀的梵音斩杀，就此，堂堂凤凰，却因为自己作死而早早的领了盒饭！
在最后剧情中，小妖王利用灵镜打开人妖两界通道，想让妖族入侵到人界。
为对抗小妖王和企图冲破灵镜的妖族，太华府和整个人界几乎覆灭，最后关头，女主化身孔雀明王，用凤凰真火烧灵镜，要关闭通道，而梵音则要趁机把凤凰真火送进妖族烧死整个妖族。
小妖王为保护同族不被屠戮，无奈选择投降，答应自尽求他放过妖界同族，作为交换，梵音要他杀了青黛。