田凯、贾穆等人皆不明其意，见洪武帝在一旁未作言语，遂请辞而出。
见众人出，丞相诸葛孔明向洪武帝进言道：“我大军前来敌军已知。而卢津关都督张任、黄叙等人且在后压阵未至。可使其兵往断蛮王孟获之粮道，令彼军自乱。”
洪武大帝遂问道：“如何断得？”
孔明来的沙盘近前，提着指挥棒一指，言道：“此处乃是泸水下流转弯之处，水流变缓，可以扎筏而渡。陛下可使都督张任、黄叙遣一个团队先渡泸水，直入蛮洞；然后其两个师部尽出，前后夹击，定可破获蛮王。”
“丞相果然妙计！”洪武大帝闻言大喜，遂作书一封，使人送往后军，给张任、黄叙。
张任、黄叙二人接到天子旨意，立刻派遣铁甲师部突击将军胡才统领步兵一团，赶到泸水下游转弯之处。
胡才欣然领兵而至，使兵渡水；因见水浅，兵士多有下筏，裸衣渡江者。行至河中，裸衣渡江之人尽皆昏倒江中。胡才急忙使人救护上岸，却发现其口鼻出血，不多时便死亡。
胡才见状大惊，急忙使人禀报张任、黄叙。
黄叙遂使人找来土著居民询问。土著居民答曰：“目今炎天，毒聚泸水，日间甚热，毒气正发，有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时。须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。”
黄叙遂使土族居民引路，又选了三五百精壮刀盾兵随行，来到渡口，扎起木筏，半夜渡水，果然无事。
胡才遂引本团精兵五千渡江而过，又向向导问明蛮洞运粮总路口夹山峪。遂使三五百精壮刀盾兵又护送向导回见张任、黄叙。
那夹山峪，两下是山，中间一条路，只容一人一马而过。胡才占下夹山峪，分拨军士，暗立寨栅。
蛮兵不知，押解粮草而来，却被胡才前后堵截，尽数夺取粮草百十余车。落荒逃去的蛮兵逃回孟获大寨，禀报了孟获。
此时孟获正在寨中与三洞元帅，一众酋长饮酒作乐。其对众位酋长称之：“今靠此泸水之险，深沟高垒以待汉军；汉军受不过酷热，不日必然退走。那时吾与汝等随后击之，便可生擒汉帝也！”
说完，兀自哈哈大笑。
忽然班内走出一酋长进言道：“泸水下游又水浅之处，倘若汉军过来，该当如何？还望蛮王陛下分军把守才行！”
孟获哈哈大笑：“汝是本处土人，如何不知？吾正要蜀兵来渡此水，渡则必死于水中矣。”酋长又曰：“倘有土人说与夜渡之法，当复何如？”孟获曰：“不必多疑。吾境内之人，安肯助敌人耶？”