同月，益州牧刘焉命督义司马张鲁、别部司马张修合兵攻杀汉中太守苏国，断绝褒斜道（古代沟通秦岭的南北通道，首尾七百里），又杀朝庭使者，却故意说是盗贼断路，无法与朝廷联系。又以托辞杀州中大族王咸、李权等十余人，借此立威。不久，犍为太守任岐与校尉贾龙起兵攻打刘焉，被杀。刘焉气势更盛，时其诸子皆在长安，献帝使其子奉车都尉刘璋回益州晓喻利害。刘焉使其留在益州不再返回，遂割据益州。
中原狼烟四起，诸侯连连征战，彻底进行群雄逐鹿的局面。
并州。
自王机身死之后，何晨趁机彻底掌控太原，并且移州治。一方面上表朝庭，封田丰为太原太守，一方面加紧筹备粮草，训练士兵。
果然不出何晨郭嘉所料，初平二年四月，步渡根便联合九源、云中、槊方等鲜卑部落，共聚铁骑三十万之重，狼烟滚滚，再次浩浩荡荡杀奔雁门关，企图敲开中原大门，长躯直入。先锋部队已发动数次攻关，皆被张辽打退。只是敌军有三十万之数，以雁门不满七万之兵，守成有余，而进取不足，只能眼睁睁看着鲜卑骑兵仗着速度，穿棱防线之间，往来劫掠而素手无策。就是在这种情况下，何晨收到了张辽告急文书。
这仗到底要怎么打才好？何晨已经伤透了脑筋，如今鲜卑的战术目标很明确，就是用大军压住雁门关，让你主力守军不敢动弹。然后派出大小十余股骑兵团，错开雁门雄关，取宁武、平型、紫荆等战略要地，以两侧做为突破口，一旦得呈，雁门虽不至于失守，但后果同样不堪设想，鲜卑大军便可随时派骑兵深入腹地，夹击粮道，困围雁门。
为了此事，何晨已经先后两次增兵雁门，但依然杯水车薪，主要是今年鲜卑春季攻势太猛了，估计也是看到汉室大乱，诸侯征战有机可趁，故大规模联合出动。
何晨与几位重要谋士连继商议了几天几夜，最终还是决定亲自率兵北上支援张辽。以图一劳永逸解决这个问题。一方面，让自己在争霸中原时，再也没有顾之忧，另一方面，为自己日后东出幽、燕，打通上三径要道，打下坚实基础。但在之前，一定要先解决于扶罗的问题。不然自己大军出征雁门，境内空虚之际，反被匈奴捅了一刀，那就麻烦了。到了如今这个生存时候，何晨也不在客气。
年底，匈奴迫于饥荒压力下，无数牛羊马皮被宰杀，哪怕如此，依然有数千族人活生生饿死。于扶罗虽然想竭力阻持，却没有一点办法。最后走投无路之下，明面上选择了投靠何晨，以求应急粮草。
但何晨是谁？天底下有数白眼狼、张扒皮，属于铁公鸡一毛不拔类型来。怎么可能就这样白白送出军用粮草，养虎为患呢？邓芝在谈判中，禀着何晨雁过拔毛的原理，要不拖延时间，要不尽在那里扯皮，十余天下来，几乎把于扶罗急的满头白发，到最后更是被敲诈的只剩下条内裤。要知道粮草一天不到，族中就不知道会有多少人会饿死。可怜的于扶罗，就这样被逼签订城下之盟。别的诸多条件就不一一细说，单单是五千匈奴骑兵，就够何晨做梦都笑醒了，更不用说来年战马供给，兵源招募等等。当然，何晨也不想涸泽而渔，最终同化匈奴，为自己效力才是关键，所以在谈判中，对于恢复匈奴的经济，也做出一定的补偿。