蚩尤以一族之力傲然與中原諸部落相抗。他的戰士們也都與他一樣，勇猛剛毅。
這場大戰持續了一整年，連打了七十一仗，軒轅連戰連敗，不由仰天長嘆。
應龍帶著人築堤，攔截了桑乾河，企圖在蚩尤軍到達這裡的時候決堤，令滔滔大水沖潰那個強勁的對手。但蚩尤部中的風伯、雨師卻搶先縱大風雨，令河堤決潰。大水沖向軒轅大軍的營地，讓眾人狼狽不堪。
蚩尤常常命下屬施放大霧，使軒轅的軍隊辨認不清方向，然後趁機發動襲擊。他的戰士形狀奇異，都悍不畏死，奮勇向前，使那些部族認為他們是一群鬼魅，於是紛紛敗退。
蚩尤威震天下。
正當諸部族首領均感束手無策之時，軒轅宣布，自己得到了九天玄使的幫助。據他說，有九天玄使下凡，告訴他，他才是這片大地「天子」，並授他天書，令他與異族人再戰，必可獲勝。
眾人聞之，皆振奮不已，於是再整兵力，在涿鹿的曠野與蚩尤展開一場大決戰。
盛暑的驕陽下，兩大陣營對峙著。九黎人身上鋥亮的盔甲和手中的青銅大弓在陽光下閃爍著冷冷的光芒。
軒轅下令吹響牛角，擂起戰鼓。那是八十面巨大的牛皮鼓，聲音震天動地。人們聽到鼓號聲，都勇氣倍增，紛紛兇悍勇猛地殺上前去。蚩尤見勢不可擋，於是率部後退。他的兩個兄弟開始施展法術，呼風喚雨。
軒轅立刻召女魃上前。女魃衝到前面，剎那間從她身上放射出滾滾的熱浪。她所到之處，立刻風停雨消，烈日當頭。眾人歡呼不已，更是無所畏懼，向前衝去。蚩尤大驚失色，繼續率部敗退。
軒轅命王亥放出馴養的虎、豹、熊、羆、貔、貅等猛獸，向前猛撲。蚩尤的隊伍猝不及防，頓時被衝散。九黎族人跑的跑，飛的飛，四散奔逃。軒轅乘勢揮軍掩殺。
忽然天昏地暗，濃霧迷漫。人們正感驚惶失措之時，軒轅在霧中大聲說：「這是蚩尤在用妖術，大家別慌，我們是天命所歸，終究邪不勝正。」他命人推出指南車，辨明方向，然後身先士卒，朝著蚩尤逃跑的方向追擊。
從平原追進山區，漸漸追進一個當地人稱凶黎之谷的山谷。這是一條死谷，蚩尤見無路可去，欲離地飛去。就在他剛剛伸出前面兩條腿，作勢欲飛時，軒轅迅疾地將手一揮，身後的幾十面戰鼓齊齊擂響。忽然爆發出的震天巨響讓蚩尤的身體停頓下來，跌落在地。軒轅搶上前去，手揮青銅寶劍，一劍刺進蚩尤的身體。
頓時，所有人都呆在那裡，鼓聲也一起停止。大家在寂靜中充滿敬畏之情地看著軒轅和蚩尤。
軒轅沒有絲毫遲疑，將青銅長劍更深地按下去，直至劍柄。
蚩尤沒有反抗，鮮紅的血自傷口處如泉涌一般噴出。漸漸的，蚩尤的身體開始融化，也變成鮮血。血流如洪水一般，向整個谷中鋪展。