话分两头，Gelu突然发现LordFaloral已经死了，成了吸血鬼，他要ElixerofLife是为了摧毁它(正是Sandro把他杀死并要他去摧毁那件宝物的)。Gem也有类似的发现。CragHack和Yog也发现事情不对劲了。四位英雄聚首一堂，决定继续Yog的计划，找到神剑天使联盟。一番战斗后毁灭了Sandro的那两件邪恶的联合宝物。
然而失败了一次的Sandro对统治的欲望远没有结束，他又有了一个新点子：让LordHaart毒死埃拉西亚的国王KingGryphonheart(凯瑟林的爸爸)。利用群龙无首的机会，Sandro又一次发动了战争，并联合了Eeofol的恶魔族和Nighon的魔法师们。为了这个同盟，他们兴建了从Eeofol和Nighon通向埃拉西亚的海底隧道，最终向Antagarich大陆发动了全面进攻。
在这个故事的最后，FinneasVilmar也学着青出于蓝的玩了一手，把Sandro关进了监狱，他自己把所有的功劳揽了下来。
(十)英雄无敌三：埃拉西亚的光复(TheRestorationofErathia)[1999年]
埃拉西亚的光复是英雄无敌三的原篇，但故事线是紧接着它的资料篇死亡阴影。回国参加父亲葬礼的凯瑟林女王途中开始知道事情不妙，听到了很多传言。登陆Antagarich后，发现邪恶的势力已经散布整个大陆，导致了连锁反应。很多本来想出来占占便宜的小国，在战场上发现了自己的死敌，反到自顾自打起来了。
而正当凯瑟林忙着收复像训兽师那些小国的时候，邪恶势力一边也乱开了，侵略军找到了KingGryphonheart的坟墓，把他的尸体变成了Lich(亡灵巫师)。FinneasVilmar被干掉了，Sandro也出来了(我不知道他是怎么出来的)。LichGryphonheart实在太厉害了，根本没人能控制它，而恶魔族也露出了本来面目，它们从来就没有想要征服世界，它们要的是毁灭世界!万般无奈的亡灵巫师族只好向凯瑟林女王求援。而作为帮助的交换条件，凯瑟林知道了杀死他父亲的凶手：LordHaart。最后，凯瑟林把LordHaart带到死去的父亲面前，让“父亲”报了仇。而后又收复了领土，重整了秩序。
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造物的神话：空虚，宇宙之卵，孪生龙——秩序之龙(TheDragonofOrder)亚莎(Asha)和混乱之龙(TheDragonof插os)鄂加斯(Urgash)——诞生了。
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