与此同时，四国之中原本最为富饶的南仲却逐渐衰弱下来。南仲后主昏庸无能，被越国的求和冲昏了头脑，不想着壮大国力开疆拓土，反倒自认占据江河天险，防线无人可破，夜夜笙歌美女，生活荒淫无度。他最宠爱丽妃，因此不惜废掉祖宗立嫡长的规矩，改立丽妃之子。此事惹得朝野动荡，在废太子的风波之中，许多忠心为国的臣子因反对国主的做法而被处以极刑株连九族，南仲因此元气大伤。此后，南仲后主更是久不上朝，政事都交予丽妃的弟弟及一些投其所好的大臣。朝中奸臣当道，世风日下，南仲国内民不聊生。
此时的越国已经传到了昭璧的祖父越武帝手中，越武帝在政务方面远不及父亲，却有着卓越的军事天分，他利用与西鸠歇战的时机，急调莫氏大军进攻南仲都城，大军一路沿江直下，几乎没有遇到抵抗，天险竟似无险，东越军队很快就攻到了南仲的都城。
直到越国大军兵临城下，南仲后主才后知后觉地发现事态已经到了如此严重的地步。由于长期腐败，不要说军饷，士兵们就连一顿像样的饭都难吃上，国内的壮丁纷纷逃走躲避兵役，地方军官为了完成上头摊派下来的征兵任务，只能抓些逃不掉也没有抵抗能力的老弱病残，甚至还有抓了女子参军的，南仲弱旅在越国常胜之师面前根本不堪一击。而朝廷中南仲后主对这些事情一无所知，仍是整日地寻欢作乐。东越挥师南下之际，正值后主寿辰将至，为了不影响后主的心情，丽妃的弟弟隐瞒了所有前方请求增援和催要军饷粮草的急报。
南仲后主怎么也没有想到先前还低声下气求和的越国突然就翻了脸。他那时才猛然惊醒，轻歌曼舞在耳，温香软玉在怀，美好惬意的感觉总是让时光显得那么短暂，以致他总觉得发生在昨天的那个求和已经是十几年前的事了。丽妃在他旁边泣不成声抱怨，说她早就觉得越国靠不住，才会在几年前劝他将公主嫁到东越联姻巩固帮交，只怪那公主没用不能为国家出力，不然越国又怎么会不顾情面打过来。
后主听着心烦，拂袖而去，召集了群臣商议对策。有人义愤填膺地控诉着东越的背信弃义，有人则因他与东越交好的诚意受到辜负而不停叹惋。大殿之内，所有的人都在各说各的，嗡嗡嘤嘤的，却连一句有用的话都没有，南仲后主第一次觉得只怕是一室苍蝇也比他眼前这些尸位素餐之人要好。可被这样的一群人包围着的自己，不正是始作俑者吗？他第一次感觉到一丝悔恨，一时满腹苍凉，不由愤然而立。
国主，我国曾与西鸠缔结了盟约！不知是谁，颤巍巍地喊了一句。后主如闻神音，忙派了使臣前去西鸠请求增援，却全然不知丽妃的弟弟为了立功，自作主张在西鸠大灾之时出兵侵扰，因最终兵败而归，硬是将事情粉饰成西鸠流民侵扰边境不得已出兵自卫，他一句都没有多问，一直都被蒙在鼓里。
是时，西鸠国主是慕容佑的祖父慕容宏明。南仲国主昏庸，慕容宏明却不，反之，他的能力和才干与越明帝在伯仲之间。他几乎不需要思索便拒绝了南仲的求援：虽说留下南仲有利于牵制住越国，可一来南仲已是将死之木，想要救下来需要付出极大的代价。二来他此时与东越的歇战也是有目的的，他早已盯上了内有夺嫡之乱的凉国。再者，仲国先前曾对西鸠趁火打劫，慕容宏明并不是能以德报怨之人。