有一天他在垃圾堆里见到一副恶作剧的恐怖面具，像是恶魔的长毛的面具，他越看越觉得像自己，丑陋无比，五官失调。他无聊地把它扣在了自己的脸上，结果恰好有几个小孩看到了，吓得四处逃散。他觉得有点意思，便拿着面具去吓唬人。很多人看到他都跑了。
到了晚上，他尝试继续戴出去吓人，看到这张面具的人无不吓得屁滚尿流，夺路而逃。丑人越玩越上瘾，看到路上的行人惊慌失措地跑，他高兴极了，心里得到了前所未有的满足感，他觉得既然别人讨厌他，不如他让别人害怕他!
后来，他带着那副丑陋的面具跟踪了一个女的，结果这个女孩子吓得躺在了地上一动也不敢动，他把她的钱抢走了，又看到这个女孩衣着十分性感，而且瑟瑟发抖，好像根本没有想到任何的反抗，他就戴着面具将这个女孩子强暴了。回去后他好不得意，一遍遍地抚摸着自己的面具，他在镜子面前得到了莫大的尊严，他想，这才是丑陋的最佳表现，人丑到一定的地步，那么谁都会恐惧他，甚至折服于他。
没有人敢说他丑，连反抗他的勇气都没有。
这一夜，他得意洋洋，连面具都舍不得摘下，回来站在镜子面前，忘乎所以地欣赏自己的杰作，又把镜子钉到床上的天花板上，满足地看着自己丑陋极致的面孔睡到了第二天。
翌日，一件恐怖的事情发生了，他睁开眼睛的时候突然感觉到自己脸颊肌肉十分僵硬，他裂开嘴，想动唤一下，可是好像脸上压着一块铁皮一样。他看到天花板上面的镜子上正反射着一张丑陋的面容，他想起昨晚的面具还没有卸下来，便用手摸到后脑，想找到那个绑着面具的绳子，但是怎么摸都莫不见了，他的后脑勺仅仅是他的头发。
他仔细端倪天花板上镜子里的自己，发现那副面具从来没有见这么合适过，好像就是天生为他制作的，吻合得严丝合缝，皮肤衔接的痕迹几乎都不见了，简直珠联璧合。
他尝试用小指抠在自己的腮帮下面，想把面具摘下，可是不行，面具的皮革已经跟自己的肉长在一块，他觉得十分不可思议，抠另一边，抠额头上面，抠下巴，还是如此。他皱了一下眉头，看到眉宇间长满了那些毛毛糙糙的弯曲的毛，试拔了一根，竟然感觉到很痛，居然就是从自己皮肉里拔出眉毛一样!那个面具的毛居然在一夜之间长进了他的脸颊里面去了!
他慌了，翻下身来，不断地用各种办法想把脸上的面具拆下来，但是都不行，面具好像越粘越捞，他必须得用小刀把自己脸皮上的肉和面具分割开来，才有可能将面具拆下。他首先用火烤了一下，以为能将面具融化下来，可是火苗一靠近自己的脸颊，就跟烧在自己的心窝一样钻心地烫与痛。为了摘下这个丑陋的面具，他豁出去了，决定用小刀硬生生把面具切下来。
他这么丑陋的模样不敢去医院，更不用说走出外面去见人。他要恐吓别人一辈子的想法恐怕要实现了。