蜥蜴人起义，突袭魔古皇帝都阳。魔古族所有奴隶起义。为了对抗奴隶，魔古族将生物灵魂束缚在石雕中，成为兵马俑。
熊猫人康掌握了真气能力，带领熊猫人与其他种族推翻魔古帝国。
赞达拉巨魔帮助魔古族进攻熊猫人，熊猫人女侠姜组建「云端翔龙骑士团」，熊猫人获胜。
据说阿曼尼巨魔的一小支——黑暗巨魔——离开帝国边界，来到永恒之井旁，受井水的能量影响，进化成暗夜精灵(黑暗巨魔是暗夜精灵先祖已无争议，但黑暗巨魔是否就是那支分裂出来的阿曼尼巨魔尚未发现确凿证据)。
永恒之井使暗夜精灵的力量远远超过巨魔，巨魔帝国覆灭。艾泽拉斯大陆的西半部分成为暗夜精灵领土。
艾泽拉斯有两个月亮，蓝色的「蓝孩子」与白色的「白女士」艾露恩。
艾露恩与巨鹿玛洛恩结合，生下半人半鹿的半神塞纳留斯。艾泽拉斯还出现了许多其他动物半神：风暴乌鸦之神艾维娜，狼神戈德林(部落称之为洛戈什)，乌龟之神托尔托拉，巨熊之神乌索克，荒野之神艾森娜等等。艾露恩驯服半神，但驯服戈德林失败，狼神有太多野性。
暗夜精灵玛法里奥怒风遇到半神塞纳留斯，拜师学习德鲁伊的平衡之道，在学习巨狼形态时，被戈德林的野性反噬，变得疯狂，塞纳留斯把他救了回来。玛法里奥禁止德鲁伊使用巨狼形态。
纪元前年。
暗夜精灵中的上层精灵对永恒之井的力量着迷，不停操控，魔法如同黑暗太空中的灯火，萨格拉斯发现了艾泽拉斯。
萨格拉斯使用力量诱惑精灵女王艾萨拉，命令她改造永恒之井为传送门，以进入艾泽拉斯。
燃烧军团小范围进攻下层精灵，上古之战揭开序幕。
兽人战士步洛克斯希加萨鲁法尔、人类法师罗宁、红龙法师克拉苏斯穿越时空来到永恒之井旁，遇到塞纳留斯，塞纳留斯送给布洛克斯一把注入神力的橡木斧。
克拉苏斯说服红龙之王阿莱克斯塔萨召开巨龙会议，巨龙同意加入战争，拯救艾泽拉斯。克拉苏斯发现黑龙之王耐萨里奥的神情有问题。
上古之战正式开始，下层精灵寻求帮助，半神与巨龙加入战斗，五大巨龙联手制作神器恶魔之魂，但耐萨里奥欺骗了其他巨龙，它并未真正注入自己的力量。
耐萨里奥叛变，自称死亡之翼。死亡之翼与萨格拉斯、暗夜精灵共同争夺恶魔之魂。玛法里奥拿到恶魔之魂。
玛法里奥使用恶魔之魂关闭永恒之井，但萨格拉斯即将穿过，关闭的时间不够，步洛克斯从龙背上跳进永恒之井，用生命击退了萨格拉斯。死亡之翼夺回恶魔之魂，逃到荒芜之地地底。
伊利丹偷存了几瓶井水，民兵队长加洛德影歌阻止伊利丹，被伊利丹打成重伤。