黑石兽人驻扎「黑石山」。
死亡之翼把恶魔之魂交给「黑石氏族」的一个下属分支，让他们去控制红龙，他们占领了暮光高地的格瑞姆巴托和湿地的丹奥加兹，即龙喉兽人。
黑石兽人则受死亡之翼的儿子奈法利安的统领，
毁灭之锤继续挥师北上，为了更快更容易的击溃人类，他找到了阿曼尼帝国的首领祖尔金，达成同盟。敌人的敌人就是朋友，他们的敌人都是高等精灵和人类。
暴风城、阿拉希、奥格兰克、达拉然的残兵败将逃到洛丹伦，人类王国再次结盟。
北郡修道院的大主教阿隆索斯·法奥与他的徒弟乌瑟尔建立了白银之手骑士团。
兽人巨魔联军攻打辛特兰的鹰巢山，人类联军赶来，鹰巢山解围。
原来毁灭之锤在声东击西，他打鹰巢山就是为了吸引人类联军，趁人类联军都在鹰巢山，兽人巨魔联军攻打奎尔萨拉斯，在某场战斗中，祖尔金被俘了，高等精灵刺瞎了他的左眼，他砍断自己的左臂逃了出来。
兽人巨魔联军攻进银月城，银月城沦陷。
吉尔尼斯国王阿基巴德.格雷迈恩是位孤立主义的统治者，他看达拉然和银月城都没了，下一个就是吉尔尼斯和洛丹伦，便建造了格雷迈恩之墙抵御兽人。
吉尔尼斯从此封闭。玩家可以在银松森林与吉尔尼斯的交界处看到格雷迈恩之墙。
毁灭之锤准备进攻洛丹伦。
古尔丹临阵脱逃，去海上寻找萨格拉斯之墓。
他终于进入墓地，被恶魔杀死。
因古尔丹的离开，兽人力量大大削弱，毁灭之锤无力进攻洛丹伦，准备撤退。
安度因洛萨见兽人分裂，开始反攻，一举打到了黑石塔。
白银之手的一名指挥官莫格莱尼在这场战役中，被一个兽人术士尸体上的暗影水晶撕裂了右手，他把水晶收了起来。
洛萨在黑石塔战死，他的副官梅尔拉斯·图拉杨接过指挥权，将兽人赶回黑暗之门，东部王国全部收复。
暴风城重建，贵族贪污工程款，迪菲亚民工要工钱，暴动，杀掉了王妃，逃到西部荒野。
人类将东部王国残余的兽人关进集中营，最大的集中营就是如今希尔斯布莱德丘陵的敦霍尔德城堡，如上所述，萨尔是战俘之一。
萨尔成人后，在善良的小女孩塔蕾萨的帮忙下从监狱逃了出去。
萨尔听说有一位兽人先知叫伊崔格，便去寻找。白银之手的一位重要圣骑士提里奥弗丁在长期观察兽人囚犯的过程中，怀疑兽人本性善良，进攻艾泽拉斯是因为什么力量。