阿克蒙德突然感觉到了海洋另一边卡利姆多上的世界之树诺达希尔，想要独吞诺达希尔的力量，于是放弃了基尔加丹的计划，渡海。
阿克蒙德进攻灰谷，暗夜精灵唤醒了翡翠梦境中的那部分德鲁伊，最主要的当然是玛法里奥怒风。
暗夜精灵抵挡不住，泰兰德请求伊利丹的帮助，伊利丹因为对泰兰德亘古不变的爱而同意了，泰兰德将他放了出来。
灰谷沦陷，暗夜精灵退守费伍德森林。
女祭司维琳德影歌祈求月神帮助，邪月相应，将月神镰刀给了她。维琳德影歌召唤了镰爪德鲁伊，很快，镰爪德鲁伊不受控制了，暗夜精灵溃退海加尔山。
维琳德影歌听说有一位叫做阿鲁高的法师也能召唤镰爪德鲁伊，为了搞清楚月神镰刀的来龙去脉，维琳德影歌渡海到了藏宝海湾，北上达拉然，在暮色森林的罗兰之墓死掉。
萨尔和吉安娜到达海加尔山，与暗夜精灵协防。
阿克蒙德到达世界之树，玛法里奥使用上古号角召唤了小精灵，将阿克蒙德炸死在世界之树下。
萨尔带领部落定居，把定居的地方命名为杜隆塔尔，纪念自己的父亲杜隆坦。将主城命名为奥格瑞玛，纪念挚友奥格瑞姆。
库尔提拉斯的国王，吉安娜的父亲海军上将迪林普罗德摩尔发现了兽人，意欲歼灭。吉安娜觉得父亲错了，萨尔是爱好和平的，普罗德摩尔坚持是兽人就要杀，吉安娜帮助萨尔杀了自己的父亲。
萨尔给她的回报是，部落永远不进犯塞拉摩。
基尔加丹见第二次入侵中伊利丹很强大，而且对恶魔力量着迷，便要求他杀掉越来越强大的巫妖王，回报是萨格拉斯赐予的无限的力量。
伊利丹对暗夜精灵无尽的付出与一万年的囚禁和等待并没有换来泰兰德的芳心，心碎之余，头脑发热选择了力量，变成了半恶魔。
玛法里奥不知道伊利丹已经投靠了基尔加丹，想要释放伊利丹，毕竟囚禁了一万年了，而且保卫海加尔山有功。
玛维影歌不同意。伊利丹开始寻找萨格拉斯之墓，拿到古尔丹的头骨，还有萨格拉斯之眼，玛维一路追捕。
玛法里奥、泰兰德去追伊利丹，想要帮他逃脱玛维的追捕。
玛法里奥看到变成恶魔的伊利丹，命他永世不得踏进暗夜精灵的领土。
伊利丹使用萨格拉斯之眼远程劈了冰封王座，最后被玛法里奥和玛维阻止，但冰封王座出现裂缝。
阿尔萨斯力量衰弱。伊利丹没成功，为了躲避基尔加丹的问罪跑到外域。
玛法里奥重新进入翡翠梦境。