婆娑界原本分為四「天」，分別為最強大的四個魔族所統治，但自從三萬年前統治南方「碧落天」的龍族離開婆娑界後， 「碧落天」已經名存實亡，為毗鄰的「連目天」魔王所掌控。而此處為「廣陵天」，處於夜叉族治下。
魔族等級森嚴，高階魔族居於「上城」，普通的貴族居於「間城」，如安達兄妹一般的部落平民，就只能居於「下城」，「下城」條件惡劣，野獸出沒其中，人與獸類無異，終日只為了生存而掙扎。雲澤盆地位於「界」的邊緣，偶爾會有神族從裂縫中墜落婆娑界，若被下城部落所獲，或分而食之，或販賣予間城的貴族，至於上城，他們可能一輩子都沒有機會涉足其中。
安達說到此處，忍不住壯著膽子偷偷地看了朱羽照夜一眼，心中大為懊惱，其實他也算是部落里的勇者，按理來說，能夠活著通過空間裂縫的神族都是柔弱無力之輩，他原本以為能夠輕易捕獲，卻完全沒有意料到，在朱羽照夜的面前，他居然連反抗的心念都生不出來。
朱羽照夜望著那昏暗的燭火，心中焦躁難耐，燭火陡然騰了起來，赤紅的火焰幾乎占據了半邊屋子，安達兄妹驚駭欲絕，汗水把地面都打濕了一片。
半晌，火焰才恢復成如殘豆的一點，朱羽照夜收斂了身上的攝人的氣勢，他的臉上終究是露出了幾分疲倦的神色，淡然道：「好了，明天一早你就跟著我一起去找人，找不到的話，你這個部落就沒有存在的必要了。」
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天方拂曉，一點點微明，氣溫已經熱得令人難受。
安達還能夠承受這種炎熱的氣溫，他殷勤地帶著朱羽照夜去了首領家中，如今，他只恨不得馬上幫朱羽照夜找到人，讓他趕快離開。
首領的兒子接待了他們，安達湊過去不知道和他低聲說了些什麼，他用驚疑不定的目光打量著朱羽照夜。朱羽照夜此時洗去了身上的血跡，用幻術改變了自己的頭髮和眼睛的顏色，看過去只是一個格外俊美的男人，僅此而已。首領的兒子看不出什麼端倪，在安達的極力懇求下，點頭出去了。
過了大半天，首領的兒子回來了，他搖頭道：「我讓人問了這兩天所有曾經外出的部落村民，沒有人見過藍發藍眼的異鄉人。」
連安達都大失所望：「這位大人是在雲澤盆地北面和他的同伴失散的，按理來說，最靠近我們村子，怎麼會沒看到呢，除非……」
「除非被魔獸吞到肚子裡面去了，這不是很平常的事情嗎？」首領的兒子滿不在乎地道。話音剛落，他忽然腿一軟，噗通一聲跪在了地上。
朱羽照夜驟然間所散發出來的凌厲的威勢，令屋內的兩個人都無法站立，驚恐而狼狽地趴倒在地上。安達知道不妙，大喊道：「我們繼續找，這一帶區域我們最熟悉了，肯定可以找到人的。」
在隔間的首領被驚動了，他算是部落里最勇猛的戰士，擔心自己的兒子，硬是冒著那股澎湃的威勢，手腳並用地爬了進來。