两个赵国君主都是武将出身，当过去的英雄离去的时候，他们的后人为了个人的野心和民族的仇恨，开始新一轮的征程。
刘曜和石勒翻脸后，并没有马上就动手拼命。而是采取了大力发展经济的策略，先防守，后进攻。所以前几年都是风平浪静。
相比之下，刘曜的先天条件要优厚的多，和石勒接壤的地方除了黄河就是关中地带。易守难攻。此外两个邻国凉州和成汉都太弱小，对前赵国基本上只有骚扰的份，只有氐族和羌族零星势力偶尔到边境抢点东西。刘曜就把注意力放到了陇西一带。对当地的少数民族横征暴敛。激起民众的反抗。刘曜的部下校尉尹车联合氐族酋长句徐、库彭(晋书认为是一个叫作徐库彭的人)准备发动政变，被刘曜发觉后先杀死尹车，然后把句徐、库彭等五十多人都关在阿房宫里准备一齐杀死。光禄大夫游子远向刘曜请求赦免，刘曜反而认为游子远帮敌人说话，就把他关起来，然后把尹车句徐、库彭等人全部杀死，暴尸十日然后把尸体都丢到水里。
巴氐酋长虚除权渠听到消息后，率领部下造反，周围的少数民族纷纷响应，不久就纠集了三十多万人进攻长安，由此关中大乱。游子远在监狱里上表请求赦免他们，刘曜大怒，命令狱卒杀死游子远，部将刘雅呼延晏请求刘曜赦免游子远，让游子远去迎战。刘曜听从了他们的建议，任命游子远为车骑大将军征讨叛军。
游子远亲率部队强攻虚除权渠的堡垒，虚除权渠连败五阵，这时虚除权渠的儿子伊余率领五万部队前来增援。在拂晓之时发动反击，一口气又抢回来了游子远占领的堡垒。
游子远看到敌军的增兵战斗力很强，对部将说：“伊余的勇悍世上少有，他的部队战斗力也远胜于我。又因为他父亲刚打败仗，敌人的气势正在顶峰。不如监守不战，等他懈怠了再说。”于是游子远就命令部队挂起免战牌，伊余反复挑衅都不理会。
半个月后的一天夜晚，游子远突然命令部下赶紧吃饭准备出战，凌晨刮起了沙尘暴，游子远大喜道：“这真是天助我也！”就亲自带兵进攻。伊余的部队毫无防备就被击溃了，自己也被活捉。
虚除权渠听说儿子全军覆没的消息后，就打散头发盖在脸上准备投降。刘曜把二十多万氐族人都迁徙到长安，并任命游子远为大司徒。
刘曜平定氐族内乱后，认为石勒还很弱小，不是自己的对手，都把精力都放在国内建设上。他推崇勤俭的风气，下令没有官职者不准乘马，不是高级官员的家属不准穿绸缎，秋收后才可以喝酒，不是国家祭祀不准杀牛，违反者一律斩首。又在长安长乐宫东建设了太学，未央宫西建设了小学，招收十三岁以上二十五岁的百姓一千五百多人入学。(这应该是比较正规的教育制度了，招收学生的原则不是看是否出身华贵，而是是否聪明好学。比起东晋的推举作官制度不知道优越多少倍)国家逐渐富强后，刘曜又大兴土木，给自己大造宫殿，又征发民工建设陵墓，周围四里，深三十五丈，以铜浇铸，黄金做棺材。老百姓都嘲笑说“有这一栋楼的财力也能平定凉州了！”侍中乔豫、和苞上书劝阻，刘曜只好命令工程暂停。