燕军的侦察兵发现了晋军的大营，慕容垂就分兵一半给慕容德让他绕到晋军前面埋伏起来。自己率领四千骑兵杀向晋军大营。晋军跑了好几天，正是士气最低的时候，当然抵挡不住慕容垂的精兵。只好且战且退。正好跑到慕容德的埋伏圈。晋军顿时精神崩溃，只好各自逃命。乱军中八千燕军竟然消灭了三万多人。只有一万多人从鬼门关里跑了出来。
看热闹的前秦援军觉得自己在枋头之战中没帮什么忙，很过意不去。就跟着慕容垂一路小跑捡半路扔掉的装备，正好碰上东晋的败军。这又是一阵好杀，晋军又有万余人掉了脑袋。最后只有六七千人跟着桓温死命逃回了建康。(原野作战中骑兵对步兵有很大的优势，面对攻击力强大、机动性又好的骑兵，步兵必须保持高昂的战斗意志才能顶的住骑兵致命的冲击。一旦士气低落战况就变成了一边倒。所以步兵高手桓温、冉闵等都必须和将士打成一片，诸如慕容恽慕容垂这样的骑兵天才和他们正面交锋时也难讨便宜。只可惜桓温被胜利冲昏了头脑，刚愎自用，以致这次最有希望的北伐功亏一篑。)慕容垂一战成名，成为鲜卑族的大英雄，太傅慕容评马上感觉到自己的地位出现了危机，就处处给他小鞋穿，不给立功的将士们发奖金。慕容垂又生气又伤心，就和慕容评在宫殿里大吵起来。触怒了垂帘听政的可足浑氏。可足浑氏本来就和慕容垂有仇，结仇的原因也很奇特。慕容垂的皇妃段氏性格刚烈，不愿意讨好可足浑氏，妯娌之间的关系很紧张。后来可足浑氏当了太后，就借口段氏在宫廷里放蛊，把段氏抓进大牢活活打死。而且指定慕容垂娶可足浑氏的妹妹当续弦，两个关系自然不会好。慕容垂思念前妻，经常去老丈人家里怀旧。时间一长没出嫁的小姨子感觉慕容垂心地厚道，就暗地里以身相许。两人私通的消息被太后的妹妹知道后就进宫诉苦，可足浑氏和慕容评一商量，准备布置阴谋处死慕容垂。(呵呵，也不怕妹妹守寡)慕容垂英俊潇洒，才华满腹，兼之礼贤下士，以诚待人，是邺城年轻人的偶像。参与太后和慕容评阴谋的很多人都跑来告密，催促慕容垂先发制人，除掉有兵权的慕容评。慕容垂却认为宁可自杀也不愿意骨肉相残。危机就在这不停的争执中逐渐来临。
文武双全的慕容令是慕容垂的大儿子，此时还不清楚怎么回事，对慕容垂说：“父亲心情不好，是不是因为皇上年幼，太傅妒贤忌能，有功高震主的危险呢？”
慕容垂非常惊讶，回答说：“是啊，我好不容易为国家化解了这次灾难，想不到功成后竟然无立锥之地。你既然知道我在想什么，有什么好的主意吗？”
慕容令早就胸有成竹：“这次太傅恐怕要动真格的。不如先逃到龙城，占据一方，等着皇上醒悟。如果皇上不谅解，我们也可以把守龙城天险自保，这个主意如何？”
慕容垂采纳了慕容令的建议，带着自己的追随者往龙城方向逃跑，到了邯郸，慕容垂的小儿子慕容麟却起了悔意，偷偷逃回邺城向慕容评告发亲爹要谋反，慕容评就派部队追杀慕容垂一行。燕军追到了范阳，被万夫不当的慕容令单人独骑吓退。
慕容令就对慕容垂说：“本来要逃到东都举事，现在秘密已经泄露，不如逃到苻坚那里去吧。”拿不定主意的慕容垂只好听任儿子摆布，一行人又逃回了邺城。到了城外，慕容令又建议慕容垂偷袭邺城，慕容垂认为这个计策过于大胆，没听从他的建议，大家偷偷地渡过黄河，斩杀守卫，逃到了前秦。一行人有慕容垂、慕容令，慕容垂的儿子慕容宝、慕容农、慕容垄慕容恪的儿子慕容楷、小姨子小段氏等，只有慕容垂的正妻，太后的妹妹被他扔回了邺城。