再说齐难那一路。刘勃勃听说后秦来了两万骑兵，就把主力大踏步后撤，一直撤到河套地区。齐难听说刘勃勃跑远了，不再担心，下令军队分散掳掠。哪知道刘勃勃第二天又回来了，专挑后秦军分散的小部队围歼，杀死七千多人。齐难听说后，急忙集结军队撤退，又遭到胡夏军的围歼被俘，剩余一万三千人全部投降，于是关中以北数万户百姓都向胡夏投降。
后秦经过这两次大败，实力大损，和南凉成了一对难兄难弟。原来被后秦吞并的西秦太子乞伏炽磐趁机召集旧部跑到苑川自立为王，到山上打游击，不久就发展到了两万多人，趁后秦战败之机会占领了枹罕并将乞伏乾归解救出来当头领。不久，乞伏乾归又自称秦王，宣布重建西秦。加上西蜀，凉州附近七国混战。此时全国十一国并立，达到了五胡十六国时代最混乱的顶峰，十六国全部登场，(算上代国、西燕和西蜀，应该是十九国)以后不再有新国兴起。
姚兴听说齐难全军覆没，自然大怒，决心御驾亲征刘勃勃，带领大军准备在陕北一带找到刘勃勃的主力进行决战。刘勃勃只带两万骑兵和姚兴在陕北周旋，把姚兴的主力耍得晕头转向。每次就要抓住胡夏军的时候总能被刘勃勃借助骑兵的速度优势从容逃走。后秦军人数众多，粮食供应队伍十分庞大，刘勃勃抓住机会打掉了姚兴的运输队，可怜的姚兴只好分派姚祥带领主力去运粮食，自己带着指挥机关就地等待。姚祥刚走，刘勃勃鬼魅般的骑兵就四面附上了身。姚兴准备放弃管辖的禁卫军，自带轻骑兵去追上姚祥的主力，韦宗就劝阻说：“御驾一动，军心必定大乱。恐怕还没追上姚祥就会被擒了。”姚兴也知道厉害，决定把部队集中起来赌一把。他就学习当年苻登对付他老子的方圆大阵，把手头的军队排列紧密，徐徐后撤。刘勃勃的胡夏骑兵大举进攻，从四周向中心反复冲杀姚兴的军阵。
后秦军死伤惨重，姚兴亲自出阵督战，后秦军看见皇帝出来了，军心大振，拼死保护姚兴的车驾。虽然损失大半，但阵形仍然不乱，继续艰难地往姚祥的方向靠拢。刘勃勃见后秦军如此顽强，对方主力又在不远，只好下令停止进攻，姚兴才算在胡夏铁骑下捡了一条命回到长安。此仗下来姚兴算是彻底破胆，这辈子连战马都不敢骑，从此姚兴就没再出过长安城的大门。(刘勃勃指挥的骑兵造诣实在精纯至极，和当年关中的一对冤家相比，其人用兵兼具姚苌的的机动性和苻登的攻击力，把骑兵的优势发挥的淋漓尽致。绝对是十六国时期的超一流武将，在世界战争学说里也是中国流派的代表之一。他在后来还有多次出色的表现，只可惜此人太过于安逸，终其一生都在凉州打转转，没有把令人畏惧的铁弗骑兵带到中原来。否则必定会有更多精彩的恶战供后人留念乐)刘勃勃击败后秦，又继续南侵，进攻后秦的安定，俘虏了四万五千多百姓。姚兴派遣姚祥前来解围，被刘勃勃击败战死，全军投降，还俘虏了姚祥的参军王买德。
刘勃勃早就对王买德的文才有所耳闻，一见面就非常赞赏，向他征求消灭后秦的计策。王买德说：“后秦虽然新遭败绩，但仍是中原大国，实力不可小看，希望您能发展国力，不要过分冒险，和它打持久战，才能胜利。”刘勃勃认为很有道理。就任命他为军师，大小国事都找他商议。