不准后秦趟西秦的混水。
胡夏赫连勃勃听说后秦不参与，有心分一口。军师王买德也劝阻说：“乞伏炽磐遭到丧乱，我们却要趁火打劫，不是君子的行为，何况陛下这样的英雄？”于是胡夏也不动手。
既然大家都没对西秦下手，就只好等着西秦来收拾别人。不久，总算喘口气的南凉秃发傉檀感觉国土流失严重，急需拓展疆域，增加税收，正好西秦发生变化，没人威胁侧翼，就亲带主力讨伐居住在青海湖以西的吐谷浑部落。成绩显著，缴获了四十多万头牛羊。但变故也就出在他自认为不会威胁自己的西秦身上。
原来西秦乞伏炽磐即位后，生怕周围邻国趁乱进攻，专门训练了大批部队等着。结果他心目中的假想敌没一个来的，这样大批兵力反而成了闲置资产。乞伏炽磐正在郁闷中，秃发傉檀的西征给他帮了大忙，乞伏炽磐赶紧把主力投了出去，进攻南凉首都乐都，一把就将无人把守的乐都给拿了下来。
正在兴冲冲绞杀吐谷浑的秃发傉檀突然得到乐都陷落的消息，犹如晴天霹雳，几乎吓得神经错乱，好不容易静下心来才知道自己已经变成了浪人。思量了半天，决定避开西秦的锋芒，继续西行，占领吐谷浑的土地另立中央。
秃发傉檀把他的打算给士兵一说，让他目瞪口呆的是数万南凉军听了以后，一商量，居然一哄而散，都回乐都去了。(毕竟皇帝垮台了，老百姓还要活命，别管是哪路神仙当爹，有自己的活路就行。秃发傉檀自命为圣人，从来不杀属下，但实际上还真不是什么超人，没打过几个胜仗，在军队中自然威信全无。这位秃发圣人，只好变成了秃发寡人)只留下一个光杆司令秃发傉檀在那里发愣。寻思了半天觉得自己以前曾经从刀下救过乞伏炽磐的小命，估计还能放他条生路，就尴尬地回乐都，向乞伏炽磐投降。到了西秦，乞伏炽磐对他还真客气，招待秃发傉檀喝酒，结果一壶毒药将其放挺。南凉灭亡，历时十九年。
复兴的西秦在乞伏炽磐的带领下，势头咄咄逼人，疯狂地进攻原来的母国后秦和邻国北凉，三方不断混战，北凉还好受一点，后秦可是被胡夏和西秦的夹攻打得焦头烂额。
随着后凉南凉西蜀的先后灭亡，剩下的五国可是杀红了眼，类似星际争霸里面的freeof all模式。一国派出的军队只要见到另一国的军队，就立马干起来，也别管是哪里来的，往哪里去。这个时候的凉州才算真正做到了互相拼命，血战到底，也不联盟了。巴掌大的地方就开了两桌战场，分别是北凉、西凉、西秦三国相互混战和胡夏、西秦、后秦三国混战。大家有实力就开打，没实力就停战喘息喘息，比起前期的联盟对战要热闹的多，也混乱得多。