有了皇后在旁，喝酒娱乐就有伴了。但慕容超马上就觉得少了一百多号乐师，宫廷音乐的水准降低不少，准备从东晋掠夺点南朝百姓当乐师。百官听说慕容超有如此大胆的创意，都吓了一跳，纷纷阻止慕容超不要去惹东晋的麻烦。慕容超不听，派军到南方掠夺了两千多人回来供其享乐。
五胡录 *第九章*刘裕北伐(二)
南燕的第二任君主慕容超继位后，不甘寂寞，公然掠夺东晋的百姓，挑起边境冲突。东晋和慕容家族十几年没打过仗了，慕容超的恶劣行为这引起了东晋官员里的的新贵、也是东晋的最后一任大权臣刘裕的注意。
刘裕出身微贱，靠军功逐渐成长为东晋重臣，这在注重门第出身的江南官僚圈子里真个是凤毛麟角。刘裕的母亲生他时难产而死，他父亲因此认为刘裕是不祥之人，准备丢到荒野里。幸亏刘裕的大婶可怜他留下来抚养大。由于从小寄养在外，他的小名就叫寄奴。由于家里无钱无势，刘裕从小就没上过学，也不认识几个字。长大后就成为无业游民，整天赌博打架，后来实在是混不下去了，就以卖草鞋为生。后来前秦讨伐东晋，刘裕应征入伍，参加了刘牢之领导的北府兵，小伙子长的高大魁梧，擅用一柄长刀，被东晋冠军将军孙无终相中，当上了孙无终帐下的一名勤务兵。生活质量比别的小兵要好一些。
淝水之战后，北方一片大乱，东晋乱民孙恩卢循也趁机造反，烽火席卷整个江东，北府兵也投入到剿匪的战斗中。一次刘牢之的儿子刘敬宣领兵讨伐一支几千人的乱民部队，刘裕被派出和几十人一起去侦察敌情，半路被敌人发现遭到围殴，其他人都死个光光，只剩刘裕一人，刘裕只好跳到河里躲起来，几个敌人准备下河杀他，被刘裕用长刀连杀数人，然后一跳到岸上，大声呼喝，长刀一排排砍去，敌人成片片地倒下。乱军都被刘裕的神勇所震慑，刚才还在头顶上跳跃的气势一泄到底，竟然一齐撒丫子扭头就跑，刘裕就提着长刀在后面猛追。恰好刘敬宣心里惦记侦察兵的下落，亲自出来打探情况，正巧看到刘裕一人追杀几千人满地乱跑的壮观景象，不禁大为赞叹，连忙让手下帮忙，杀死一千多敌人胜利回师。刘裕从此得到重用。
孙恩卢循起义逐渐成为东晋朝廷的心腹大患，他们聚居在舟山群岛，伺机就往大陆反扑，浙江一带身深受其害，江东又发生大旱灾，会稽(今杭州)的死亡率就超过了40%，临海、永嘉几乎全部死绝。当地的富人有钱也买不到吃的东西，大都身穿锦缎，怀抱金玉，闭门相望而饿死。孙恩军倒靠着搜刮死尸狠发了一笔。东晋朝廷见孙恩实在猖獗，就派给刘裕一些军队前往浙江沿海剿匪。刘裕临危授命，在和孙恩的作战中屡立战功，最后逼迫孙恩跳海自杀，孙恩的妹夫卢循接过造反的大旗，见刘裕实在难对付，只好辗转往南，一直乘船到了广州，浙江沿海才算暂时平定。刘裕也依靠战功被提拔为下邳太守。
荆州刺史桓玄是桓温的儿子，控制着东晋鄱阳湖以东的领地，也是个野心勃勃的家伙。其人不满东晋的待遇起兵造反，东晋朝廷派刘牢之来讨伐，竟被桓玄说动缴械投降。桓玄军在毫无抵抗的大好形势下攻陷了建康，自称丞相，逼迫刘牢之自杀。不久桓玄就废掉东晋的无脑皇帝安帝司马德宗，自称楚帝，征召东晋各地大臣进京见新主子，刘裕也在官员之中接受桓玄的视察。