一声炮响，哈里发的大旗打了出来，四周两万名卫兵矛明戟亮。哈里发无比忠诚地踩着镂金布，在臣民们肃穆的注视下，登上龙辇。
远征就这样秩序井然地出发了，悄无声息，人们甚至可以听到卡托尔平原上传来的蚱蜢鸣唱。在欢快轻松的气氛中，队伍在黎明前走了六里格的路程；当这支庞大的队伍在底格里斯河岸边停顿下来休整的时候，启明星还在天空闪烁呢。
就这样走了三天，但是在第四天，老天发怒了，雷电交加，切尔克斯美女个个吓得体如筛糠，紧搂着相貌丑陋的卫兵们不放。哈里发自个儿也很想在高尔契萨这个大城镇停下来避避雨，高尔契萨的总督会出来迎接他，并把自己宫里最好的点心拿出来招待客人。但是想起来母亲临行时的忠告：不要踏进任何人的家门，他就不顾宠臣们的劝阻，冒着冰冷刺骨的大雨继续前进了。尽管哈里发此刻开始有些怀念自己的享乐宫了，但是他没有忘却自己的雄心壮志，对未来的美好期望让他再次痛下决心一往无前。他把地理学者们传唤过来见他，天气恶劣，学者们也闷闷不乐，因为自哈若·艾尔·莱斯奇德时代以来从来没有过远征，学者们手中的其他国家的地图很糟糕；没有人知道应该往哪儿走。瓦提克虽然精通天文，但是对地理却一窍不通。他暴跳如雷，嘴里骂着不堪入耳的脏话。瓦提克讨厌长途跋涉的艰辛和乏味，他决定让一个农民带路，翻过群山走四天的行程到达洛克纳贝德。部属抗议也没有用。他心意已决，队伍马上出发了，踏上一片盛产山羊的疆域，成群的山羊一看到大队的人马就飞奔而逃。光秃秃的山顶上寸草不生，仅有一些枯萎的蕨蓟。此刻，衣着华丽的骆驼和镶金镂银的龙辇在上面逶迤而行，场面看起来很奇怪。
女人和宦官们看到脚下是深不见底的悬崖，远处是层峦叠嶂，个个叫苦连天。在他们踏上主峰之前，天黑了，狂风乍起，暴雨大作，猛烈的狂风撕破了轿顶，冰冷的风雨无情地吹打在娇小姐们的身上，她们可从来没有经历过如此刺骨的寒冷。黑压压的乌云笼罩着天空，使这个多灾多难的夜晚益发恐怖，四周只听到侍童们的啜泣和女眷们的恸哭。
更糟糕的是远处传来野兽骇人的咆哮，很快就能在森林里发现它们逡巡的身影，那眼睛在黑暗里闪闪发光，不是恶魔就是老虎。尖兵们在前面开路，几个走在最前面的尖兵还没来得及发现险情就被野兽吞噬了；队伍马上陷入极度混乱之中。狼群、老虎和其他猛兽嚎叫着、呼唤着同伴从四面八方聚集而来；到处都是啃嚼骨头的声音，头顶上响起可怕的翼翅盘旋声，原来秃鹫也凑热闹来了。
恐怖很快波及到了两里格外的包围护卫着圣上和女眷的中军。瓦提克（他舒舒服服地躺在大轿子里的丝绸软垫上休息，两个白面小侍童在一边帮他驱赶着蚊蝇）睡得正香，他在睡梦中看到了所列曼的财宝。但妻子们的惊叫把他从睡梦中惊醒，他没有看到拿着金钥匙的异教徒，却看到了惊慌失措的巴巴拉娄克站在自己面前。