明智仿佛已经来到洋房的门廊，但一点也听不到明智的声音，只有流浪汉的洪亮的叫声一直传到门外。
听到这些,坐在街上的那个乞丐，一下子爬了起来。他向四周悄悄地张望了一阵之后，躡手躡脚地溜到石门处。藏身于电线杆的阴影中，探听里边的动静。他发现明智小五郎侦探正站立在正面的门廊上。那流浪汉，一只脚踏向石阶，站在明智面前，挥舞着拳头，不断地叫着。明智侦探十分镇定地望着流浪汉。可是，越来越伤人的恶语秽言，使他再也无法忍受,便怒吼道：
“混帐!没事就是没事，滚出去!”说着，猛然把流浪汉推了出去。
那人踉踉跄跄地险些跌倒，但他用力劈开腿，站稳脚跟，呻吟了一声,又如疯似狂地朝明智猛扑过去。
明智小五郎侦探是柔道三段选手①,论起袼斗,无论那流浪汉如何拼命,也不是明智侦探的对手。转眼间，胳膊被反拧过去，终于被扔到门廊下的石铺路上了。流浪汉痛得半天无法动弹。过了一会儿,他挣扎着爬起来时，门廊的门已经紧闭，明智也不见了。
①柔道：是日本人吸收中国摔跤技术，结合日本武技而创造的一种运动，可用擦、压、绞等方法战胜对手，柔道水平用“段位”来衡量，“三段”为中等水平。
流浪汉走上门廊，啪啪地敲打着门，但门似乎是从里边关闭的。因此，不论是推是拉，都无济于事，
“畜生!你记着吧。” 、、
那人终于死了心，一边嘟啷壤囔地诅咒着，一边向门外走。
乞丐把这情形看得一清二楚，让流浪汉走过去之后，他就偷偷地跟了上去。走到离明智住宅不远处，乞丐冷不防地突然向流浪汉招呼道：
“喂，先生。”
“哎。”
流浪汉吃惊地回头望去,见站在面前的是个肮脏的乞丐。
“什么?乞丐吗?我可不是乐善好施的阔佬儿。”流浪汉说罢，准备离去。
“不是的。想向你打听点儿事。”
“什么?”
那流浪汉见乞丐言语古怪，就面带诧异地仔细端详那乞丐。
“虽说我貌似乞丐，却并不是真的。对你，我才说心里话。我实际是‘二十面相’的部下。从今天早上，就一直监视明智这小子啦。不过，你好象对明智非常仇恨呀!”
啊!果然，这乞丐是“二十面相”的部下。
“岂止仂恨!我被那小子关进监狱过!这个仇，无论如何非报不可!”
流浪汉又一次愤愤地抡起了紧握的拳头。
“你的名字怎么称呼?”