當蒙古人發動最後的攻擊時（1234年2－3月），金哀宗見蔡州無法守住，便說：“我為金紫十年，太子十年；入主十年，自知無大過惡，死而無恨，只恨祖宗傳國百年，至我而絕。”隨後便在幽蘭軒自縊而死。他的結局和他的帝號一樣，是一個令人悲哀的結果。
蔡州的失陷完成了蒙古帝國對金國的吞併。從此，蒙古人成了宋王朝的近鄰。至此，成吉思汗的繼承人們完成了他的最後遺願。他們在政治上以反抗壓迫為號召，激發了新興民族的鬥志；在謀略上善於利用金、宋、夏以及金朝內部矛盾，聯此擊彼，各個擊破，尤為突出的是成功地運用了假道於宋、聯宋滅金、招降安撫之方略；在戰法上長於聲東擊西，迂迴夾擊，突襲殲敵；注重吸收中原先進技術，改進武器裝備，增強攻堅能力，故屢戰屢勝。而金朝統治者，政治腐敗，多方樹敵，戰法消極，士氣不振，終至敗亡。
勝利後，為報答宋朝在攻金的最後戰鬥中的援助，窩闊台允許宋朝收復今河南東南部的一些地區。這應該是一種欺騙性和迷惑性的報答。然而，南宋的統治者對這一報酬並沒有領會其深層次的含義，並且不滿足金所給這部分領地，他們想得到河南全境。
於是，南宋竟愚蠢地對蒙古人首先發起了進攻。最初，宋軍沒有經過戰鬥就重新占領了開封和洛陽（1234年7-8月）。當然，他們的做法激起了蒙古人的不滿，很快就被蒙古人驅逐。這給了蒙古人更充分發動戰爭的理由，從而也加快了蒙古人對其進攻的決心。公元1235年，窩闊台在哈拉和林舉行的大會上宣布征服宋朝。此時，南宋統治者的耳畔應該可以迴響起金哀宗最後的“唇亡齒寒”的感慨吧。
第四章坐收漁利的可汗蒙哥
在窩闊台去世消息的召喚下，各路大軍都匆忙從歐洲戰場趕回草原。繼位問題的爭論似乎比西征還要讓大家群情激奮。在經過各種勢力的一番角逐後，貴由從中脫穎而出，成為第三位大汗。然而這樣費盡心機得來的大汗之位，卻只坐了短短的兩年，就病死了。看來沒有好的身體即使是做了皇帝也是無力消受。從另一個角度說，沒準也是做了皇帝更累心的結果。
貴由死後，汗位的繼承再次引起紛爭。貴由後斡兀立海迷失是蒙古斡亦剌部長之女，在貴族中有較高的地位。貴由死後，暫由她攝政，這又是一個野心勃勃慈禧似的女人。而此時的蒙哥呼聲也是極高的，他在先前的多次征戰中屢建功勳，又與貴由統兵征服了阿速國。由於蒙哥功勳卓著，不僅消除了窩闊台系對他的猜疑，同時又在蒙古諸王中獲得了崇高的聲譽，為此時的爭汗打下了堅實的基礎。