之後，萊夷族、有熊族和宿沙族的族人陸續離開，回歸族地。三位首領也就此分手，少昊回空桑，榆罔歸阪泉，軒轅往涿鹿。
當軒轅的隊伍出發的時候，瑟和禺鰉出現了。他們分別看著自己鍾愛的女人，心裡滿是憂傷。女魃和素女看向軒轅，猶豫再三，不知所措。
軒轅對她們點了點頭，「去吧，去跟他們道個別。以後，你們不會再有機會相見了。」
素女走到瑟的面前，眼裡都是悲傷。瑟將一半琴遞給她，「這個——你拿著吧——我拿另一半——我試過——剩下——二十五弦——正好適合——你們的——兩隻手——我留下的那一半——仍然叫琴——給你的——這一半——就叫瑟——好嗎？」
素女點點頭，接過瑟，淚如泉湧。
瑟說：「你會——記得我嗎？」
素女拼命點頭。瑟長長地嘆了口氣。
女魃與禺鰉都很沉默，他們沒說什麼話，只是互相握著手，對視著。
昌意奔過來，叫道：「姐姐，父親讓你們回去。我們要走了。」
禺鰉放開女魃的手，「你多——保重。」
女魃哽咽著說：「你也一樣。」
素女和女魃轉頭離去。禺鰉叫住昌意，「昌意——你一直——問我治水——有無工具——我造出了——這個——我叫它息壤——給你吧——如果發了——大洪水——可以用它——去堵住——缺口——它見水即長——離了水——又會還原——」
昌意接過那像一團土一樣的東西，「息壤？」
「對。」禺鰉詳細教了他用法。
「謝謝。」昌意如獲至寶，抱著息壤飛奔回去。
在瑟和禺鰉沉沉的嘆息聲中，所有人類全都離開了。
半年後，散布在中原大地的各個部落都得到消息，蚩尤豎起旗幟，自稱「天子」，開始與他的八個兄弟率七十二名族人四處征伐。
不久，傳來消息，蚩尤登九淖以伐空桑。少昊大敗，蚩尤遂暫居空桑。很快，蚩尤又將附近的二十一個部落盡皆吞併。接著，九黎族直逼榆罔的宿沙族。雙方大戰數日，榆罔的部族不支潰敗，被逐出阪泉，不得不在軒轅派出的風后、應龍的接應下，退往涿鹿。
這時，中原各部落首領陸續接到軒轅使者送來的信息，邀請他們次年春赴涿鹿參加大會，商討共伐「殘暴好戰」的蚩尤。
涿鹿大會，軒轅向各首領力陳蚩尤與九黎族並不是天神，只不過是會說人話的妖獸，完全可以與之力敵。況且，九黎族已經搶先向各部族發起戰爭，並害死自己的兒子玄囂和榆罔的女兒精衛，還占去少昊和榆罔及其附屬諸部族的大片居地。
「難道大家願意俯首獻出自己的土地和人民嗎？」軒轅大聲疾呼，「勢必要誅滅這個好兵作亂、暴虐天下的禍害。」
眾人聽得熱血沸騰，哄然叫好，紛紛表示願聽軒轅指揮，與蚩尤決一死戰。於是，各部落迅速聯合起兵，奮身阻擊九黎族。