刘曜平定陈安的反叛后，命令大将军刘岳进攻凉州，这时凉州刺史张寔已死，弟弟张茂继任。张茂和他的父兄心思不一样，早就想自立为王。听说刘曜要进攻他，就在黄河与刘岳对垒，双方相持了很长时间都没有进展。
刘曜就亲率部队讨伐凉州。共发兵二十八万五千人，沿着河东岸排了一百多里的阵营。早晨敲战鼓的时候声音震天动地，黄河水竟然都被震得偏向河西方。(呵呵，有点夸张了)张茂的守河部队都吓的往姑臧(今甘肃武威，凉州的首府)逃跑，刘曜扬言要开一百个渡口一齐渡河。凉州全境都十分镇怖，人无战心，张茂就上表求和称藩。进献一千五百匹马、三千头牛、十万只羊、三百八十斤黄金、七百斤白银和二十名歌女给刘曜。刘曜十分高兴，就派遣使者加封张茂为大司马兼凉王，凉南北秦梁益巴汉陇右西域杂夷匈奴大都督(好长的头衔！)，打道回府。(这次西征是十六国时期仅次于淝水之战前秦讨晋军的第二大规模的军事行动，只换了这点东西就把刘曜哄的兴高采烈，连军饷都不够。其实只要刘曜动动嘴，攻克凉州还不是易如反掌，牛羊啥的有多少就拿多少，真不知道他怎么想的)前赵周围的势力大都平定，刘曜似乎忘了还有个死对头石勒，又开始启动原来庞大的豪华工程。命令大司马刘雅为太宰主抓建设，为了给自己歌功颂德，在大堂前后增加了四个鼓吹班子。一到上朝的时候就给自己奏乐。又派遣六万民工给自己父母大造坟墓，周围二里，墓里用蜡烛照明，日夜不熄。上面堆积一百尺的石头山，讨伐凉州回来又增加到一百九十尺。人民怨声载道。游子远又上书求免，认为这是徒耗国力，刘曜不听。
其实仔细分析就知道刘曜并没有获得太平，凉州和前赵关系本来就不睦，这时凉州刺史张茂忽然得病而死，儿子张骏一直不服前赵的头衔，只要有变故就要撕破脸。杨难敌对刘曜更是忽降忽叛，不久又就地造反，始终没有平定，成为前赵西部边境的威胁。
这时，居住在河套地区的原来依附石勒的北羌王盆句除投靠刘曜，石勒的部将石佗发兵雁门关征讨，石佗俘虏了三千多人准备回国，刘曜命令刘岳追击，刘岳击败石佗，将其杀死。杀死六千多人，其余被刘岳俘虏。至此前赵和后赵终于有了第一次交锋。两个首领都不是等闲之辈，更激烈的交锋马上就开始了。
五胡录 *第三章*从奴隶到皇帝(下)
石勒和刘曜翻脸为敌后，形势十分不妙。南面和东晋有着漫长的边境线，祖逖的北伐军不断壮大，势头咄咄逼人。山东的原汉国大将曹嶷被石勒封锁后也就地称王，对石勒早就不怀好意。北方状况更糟，鲜卑三虎辽西慕容氏、幽州段氏、代国拓拔氏对石勒的领地不断蚕食。石勒的后赵可谓是四面受敌。