慕容翰和慕容恪商量了一下，决定让主力从危险的南路袭击高句丽的首都丸都。(大概是平壤吧，哪位对韩国史比较熟的老师还请指正则个)高句丽的国王高钊派遣五万大军驻守北路，当然他也怕燕国趁虚走南路。让北路守卫两边都要小心。慕容恪就分出去一万五千人的部队从北路佯攻，而且打得还很猛烈，于是高钊就命令守卫把注意力全部放到北面。慕容恪正好趁机而入，十三岁的慕容霸带头杀进丸都，高钊只好狼狈逃跑。慕容霸下令把整个丸都城抢掠一空，抓了五万多百姓作战俘，最后放了一把火走人。
慕容恪孤身入险，四面受敌。而军队还要看管这么多的战俘和辎重，必须得从重兵把守的北路回去，慕容翰是真捏了一把汗。不料慕容恪又露了一手，他下令把高钊的祖坟给挖了，让军队拉着高钊亲爹的尸体和高钊亲娘为人质，命令北路守军让路，从高钊脸前面大摇大摆地押着他爹娘回国。
这一仗让高句丽全国威风尽失，连国王的玉玺和公文档案都被别人抢走了。不久，高钊就派遣使者向慕容皝称臣，送了几千件宝物，愿和宇文部落断绝关系，慕容皝才把他老子的尸体让使者带了回去，高钊的母亲仍然在龙城当作人质。
失去了高句丽这个可靠的盟友，宇文逸豆归发现自己陷入了危机之中。为了摆脱困境，不久他就派遣丞相莫浅浑率领大军主动进攻燕国。慕容皝知道这是宇文部落的主力，为了减少伤亡，他命令全军不准出战，暂避其锋芒。莫浅浑挑战了几回没人理睬，还以为敌人兵少将寡，不敢应战，就开始放松警惕走神了。慕容皝听说后赶紧命令慕容翰马上突击。莫浅浑瘁不提防，被杀得全军覆没，孤身逃到宇文逸豆归那里报信去了。
宇文逸豆归听到主力覆没的消息后连声叫苦。但更让他害怕的是燕国的大军已经开始向国界出发了。原来慕容皝在大败宇文部落后紧接着就命令慕容翰率领两万骑兵为先头部队，慕容军为左翼，慕舆根为右翼，任命慕容恪为统军大将，慕容霸为先锋，动员所有的精锐力量向宇文部落发动最后一击。宇文部落马上就要大难临头了。
这时，部将建议宇文逸豆归向南方的新罗国求援。新罗的著名雇佣兵势力涉夜干(晋书作涉奕于)在宇文部落的重金聘请下率领精锐的新罗雇佣兵前来助阵。
慕容皝听到涉夜干出任敌军主将的消息后，派飞骑通知慕容翰说：“涉夜干勇冠三军，是朝鲜名将，作战千万要小心！最好暂时后退一下！”慕容翰却不以为然，对使者说：“宇文部落全部的实力都在涉夜干这里，这个人徒有虚名，真不明白宇文部落为什么要把国家的命运托付给这种人。只要消灭他宇文部落就完蛋了。向涉夜干这样的拉大旗做虎皮的家伙，怎么因为他的虚名而挫伤了我军的锐气呢？”