慕容翰不听慕容皝的劝告，亲自率领骑兵冲击涉夜干的新罗雇佣兵的阵地。但想不到涉夜干却有着非常厉害的秘密武器。原来新罗雇佣兵人人都配备长达三尺五寸的檀木大弓，战斗前把它固定在阵地上，随时都能射击。只听一声梆子响，顿时万箭齐发，慕容翰的几位副将全部中箭身亡，慕容翰也连中数箭，燕军遭到这突然的打击顿时大乱。涉夜干率领大军掩杀过来，直取受重伤的慕容翰。
乱军之中涉夜干手持大刀径直杀到受重伤的慕容翰面前找他单挑。正在危急关头的时候慕容翰的侧翼却突然杀来一枝骑兵，领头一名只有十几岁使用双槊的少年将军，从侧面直取涉夜干，只一个回合就将涉夜干刺下马。原来慕容皝嘱咐慕容翰后，怕他作战有失，又命令慕容恪急行军追上慕容翰，慕容恪就命令慕容霸先来和慕容翰会合，正好赶上大战，救了慕容翰一命。(前几天看到三国论坛上讨论单挑的典故，说是五代西羌时才有正式的单挑，其实这个单挑是指约定时间的双方将领出来比试，混战时的主将单挑可以说是比比皆是，比如关羽刺颜良，和这个一样都应该属于史实中的单挑吧)在慕容霸的生力军帮助下，新罗兵被杀得四散奔逃。慕容霸率军一口气打下了宇文部落的首都，宇文逸豆归只好孤身逃跑，不知去向，传言在大漠中饿死。至此，慕容皝统一了东北。
这里还有个小插曲，虽然慕容翰为燕国的统一立下了大功，但由于其人三叛其主，人品卑劣，慕容皝和燕国的老百姓都很看不起他，后来慕容皝又找了个借口赐其自荆慕容翰走投无路，发了一大通牢骚后自杀。
当时石虎没死，后赵还很强大。为了充实自己的国力，慕容皝采取修养生息的政策，减免地租，四处收容流民，免费提供给他们耕牛和土地种粮为生。又制定完善的教育制度，亲自监考，通过考试来选拔官员。与此同时，部队也没闲着，没事就派遣慕容俊等征讨周围的小部落，既能练兵，又能扩充领土。燕国的实力一天比一天强大。
可惜天不长眼，某天慕容皝骑马出门摔成重伤，不久去世，大儿子慕容俊继任，仍然尊奉东晋为正统，受封为大将军，燕王。
慕容俊登基时正赶上石虎归天、几个儿子疯抢皇位的时候。慕容霸认为时机已到，就上书慕容俊请求南征。慕容俊同意了慕容霸的请求，积极扩军备战，不久就募集了二十多万的大军。让自己的几个弟弟抓紧时间训练部队，并任命慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，阳骛为辅义将军，号称三辅，日夜训练，磨刀霍霍，准备伺机加入中原大战，谋得一杯羹。