凉州经过这几场动乱，仅有的一点实力也败坏光了。张天锡又沉湎酒色，不理国事，当王猛死后，他却认为吞并中原的时机已到，暗地里训练将士，准备进攻前秦。
苻坚听说后，就派遣两名使者前来问讯情况。张天锡认为事已泄露，把两名使者捆起来乱箭射死，苻坚大怒，派大将毛当姚苌率军十三万讨伐前凉。张天锡临时拼凑了八万军队前来迎战，结果两军还没碰面士兵就跑的差不多了。张天锡只好回姑臧死守，城里军队又要造反，张天锡无奈，只好向前秦投降。前凉历时五十七年而灭亡，是十六国里面混的最长的了。
前秦灭了前凉，还接收了前凉在西域的领土，中国境内除东晋以外就只有河套的代国了。
代国不算在十六国里。而且它的疆域也不固定。它和匈奴铁弗部关系不好，两国连年交兵，代国和前燕是盟国，铁弗部首领刘卫辰不敌代王拓拔什翼犍，就干脆向前秦称臣，请前秦出兵干涉，苻坚就派遣宗室苻洛率领邓羌张蚝等大将，领兵三十万讨伐代国。
现在铁弗有了前秦撑腰，代国逐渐落到了下风。拓拔什翼犍只好派遣外甥刘库仁率领十万军队前来迎战，被前秦军击败，代国只好全体逃亡到了阴山。半路拓拔什翼犍的侄儿造反，将拓拔什翼犍一族几乎全部杀光，并自封代王。
拓拔什翼犍只有一个满月的孙子叫做拓跋硅，被母亲慕容氏藏到刘库仁帐篷里躲了过去，刘库仁知道自己实力弱小，就向秦军投降，请前秦消灭反叛势力。苻坚消灭代国反叛势力后将代国分为两部分，以黄河为界，河西归刘卫辰，河东归刘库仁。刘库仁在军营里秘密抚养拓跋硅，等着他长大后复仇。
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燕晋秦凉四国纷争阶段历经二十年，大家各有名将，互有优劣，经济实力也比较均衡，和一百年前的三国时期很相似。唯一不同的是三国一统的结局早已注定，而四国之间的命运却被造化小儿捉弄的毫无规律可寻。
五胡录 *第六章*单于折箭(一)