北魏由此越来越强大。拓拔硅也不去招惹后燕，派兵向西向北占地盘，既能抢东西又能锻炼部队。没两年就连续收服了弱水附近的库莫奚、高车、叱突等部落，俨然成为朔方一带的霸主。不久，拓拔硅就对中原花花世界起了仰慕之心。
有征服天下之心的拓拔硅派后来过继给拓拔什翼犍的表哥拓拔仪来后燕进贡，拜见了名震天下的慕容垂。慕容垂对拓拔硅没亲自来很不满意，就质问道：“魏王为什么不亲自来？
”
拓拔仪回答说：“先王(指拓拔什翼犍)和燕曾一道向东晋称臣，大家都是兄弟，微臣代表我主而来，不算失礼。”
慕容垂十分不满：“朕今天兵强马壮，威加四海，怎么能和从前一样？”
拓拔仪从容回答：“陛下如果不修德礼，只知道夸耀武力，只可惜这是将军们管的事，微臣对此不了解。”
慕容垂被公然顶撞，气得缓不过气来，但他生来嘴笨，说不过拓拔仪，只好放他回去。拓拔仪回去后就对拓拔硅说：“燕帝年老昏庸，太子懦弱无能，慕容德自负才华，将来肯定不愿委身在太子之下。一旦慕容垂死了，燕国必定内乱，到时候就可以打劫了，现在还不行。”拓拔硅认为他说的有道理，就暗地里抓紧训练部队，等着和后燕决裂的那一天。
不久，拓拔硅的弟弟拓拔觚朝觐慕容垂，退朝后被一帮小慕容们敲诈勒索，让拓拔觚给他们搞点好马来，拓拔硅不答应，就和后燕断绝友好关系，另和西燕结盟。拓拔觚后来逃跑，又被慕容宝追获。北魏和后燕关系逐渐险恶。
五胡录 *第七章*英雄折腰(五)