"谁派来的？"他说。
"我从巨剑骑士那里来，"使者说，"我必须见见奥特朗托的篡位者。"
杰罗姆回到公爵身边，原原本本地转述了使者的话。曼弗雷德一开始感到非常恐惧，可是，当他听到使者说他是篡位者时，他的怒火又重新燃烧起来，鼓起了所有的勇气。
"篡位者！无礼的混蛋！"他喊道，"谁敢怀疑我的爵位？你走吧，神甫，这件事和牧师没有关系。我将亲自会会这个放肆的家伙。回你的修道院去，去把小姐送回来，你儿子将作为人质留在这儿，他能不能活命就看你能否服从我的命令了。"
"上帝啊！老爷，"杰罗姆叫道，"殿下难道不能马上无条件放了我的儿子吗？难道您这么快就忘记上帝的告诫了吗？"
"上帝，"曼弗雷德回答说，"不会派使者来怀疑一个合法公爵的爵位。我甚至怀疑上帝是否真的借修士来传达自己的意志，不过这是你的事，跟我没关系。现在你知道我想要什么，如果你不把小姐送回来，一个无礼的使者并不能解救你的儿子。"
神甫无言以对。曼弗雷德命令把他从后门送出城堡，又命令一些侍卫把西奥多押到黑塔顶上，严加把守。他甚至不允许父子在分离之前相互拥抱一下。然后，他回到大厅，坐在椅子上，摆出公爵的架势，命令带使者来见他。
"哼，你这个无礼的家伙！"公爵说，"找我有什么事？"
"我到你这儿来，"他回答说，"曼弗雷德，是来找你这个奥特朗托公国的篡位者。我是奉了著名的无敌巨剑骑士的命令，以他的主人维琴察的弗雷德里克侯爵的名义来领回侯爵的女儿伊莎贝拉小姐。你趁侯爵不在的时候，贿赂小姐的监护人，以卑鄙无耻的手段把她骗到了这里。另外，他要求你把奥特朗托公国交出来，这个公国是你从弗雷德里克侯爵那里篡夺来的。只有弗雷德里克侯爵才和这个公国已逝的合法主人阿方索先生有最近的血缘关系。如果你不马上答应这些公正的要求，他将与你单独进行生死决斗。"使者说着，使劲用权杖敲打着地面。
"派你来的那个狂妄的家伙在哪儿？"曼弗雷德说。
"他在离这儿一里格的地方，"使者说，"他来为他的主人讨回公道。他是个真正的骑士，而你是个篡位者，是个强盗。"
面对如此放肆的挑衅，曼弗雷德觉得还是不和侯爵作对为上。他知道弗雷德里克的要求是无可争议的，而且，他也不是第一次听到这件事。阿方索先生没有后裔，他死后，奥特朗托的爵位应该由弗雷德里克的祖先继承。可是曼弗雷德本人、他的父亲和祖父都非常想霸占维琴察的领地。弗雷德里克是一位骁勇善战、温柔多情的年轻公爵，娶了一位年轻美丽的姑娘。他深爱着自己的妻子，可是，在生伊莎贝拉的时候，她不幸去世了。她的死对弗雷德里克的打击太大了，所以他参加了十字军，前往圣地（巴勒斯坦）作战，在与异教徒的战斗中受伤被俘，据说他后来死了。曼弗雷德听到这个消息，就收买了伊莎贝拉小姐的监护人，把她许配给自己的儿子康拉德。他打算通过这种联姻把两家的利益结合起来。出于这个动机，再加上康拉德的死，促使他很快就下决心自己迎娶伊莎贝拉。因此，他想努力争取获得弗雷德里克对这桩婚事的支持。出于同样的考虑，他想邀请弗雷德里克的骑士来自己的城堡，以免他知道伊莎贝拉逃走的消息。同时，公爵严令仆人不得把这一消息泄露给骑士的随从。