党項能夠占據天都山的關鍵，則是攻占了會州。天都山威脅東邊的葫蘆川大道，而會州則是天都山在西邊的根本。
徐平從秦州出發，大戰數次，最終是沿著這樣一條路線，在西線實現了對党項關鍵要地的大迂迴。占據天都山之後，以秦鳳路和川蜀地區支撐戰事，別開局面。
這不是徐平的本意，他到秦鳳路為邊帥，不管是臨行前對趙禎講的，還是自己心裏面想的，都是經略河湟，走歷史上熙寧變法時河湟拓邊的路。但戰事打下來，遵循了戰爭本身的客觀規律，最終走到了今天這一個局面。
人看不清前方，但只要踏蹭實實，最終就不會偏離正確的方向太遠。於徐平來說，開戰時他有方略，但打一仗，便覺得既定方略不合適，修正一點。最早想去經略河湟，打完禹藏花麻覺得還是蘭州方向重要，打完蘭州，占住會州，又覺得天都山重要。這就像徐平前世玩遊戲開地圖一般，直到打下天都山，才把地圖點亮，看清整個局勢。
命許懷德統大軍北上，數路大軍會攻靈州，態勢已經非常明顯。
這條路實在是太有名，徐平下的軍令是攻占清遠軍，但從許懷德到每個禁軍士卒，從到環州開始，便知道自己的目的地是靈州。
韋州其實不重要，宋太宗最早要在靈州到環州之間建一戰略要地，保障靈州通內地的道路，第一選擇就是韋州。而陝西轉運使鄭文寶，在綜合了各方面局勢之後，提出的建議是在瀚海深處新建清遠軍城，而不是城韋州。韋州水甘土沃，周圍大片廣闊平地，人口稠密，確實更適宜支撐大軍。但作為戰略要地來說，卻有一個致命的弱點，那就是如果敵人用少量兵力占據清遠軍一帶，則居高臨下，占據甜水谷水源的上游，韋州不攻自破。即使設基地在韋州，清遠軍也是必守之地，無清遠軍則無韋州。
此次宋軍三路齊出，徐平親統大軍出蕭關，劍指鳴沙縣。占領那裡之後，以偏師向南對韋州進行大迂迴。正面當韋州党項大軍的是劉兼濟所部，他們從天聖寨北上，那條路惟一的目的地就是韋州。而對韋州最致命的一刀，則是由許懷德的禁軍主力捅在清遠軍。
咸平年間靈州之役，宋軍在這一帶與党項大軍經過無數血戰，現在許懷德軍中還有不少當年參戰老兵的子弟。一過環州，往事歷歷在目，路兩邊烽燧的斷壁殘垣，還有箭簇櫓盾，累累白骨，一切都在告訴路過這裡的人當年的戰事如何慘烈。
後來的治平年間進士張舜民曾有詩：「青崗峽里韋州路，十去從軍九不回。白骨似沙沙似雪，憑君莫上望鄉台」。清遠軍失陷，宋軍放棄靈州，回撤的途中慘不忍睹。禁軍一旦崩潰，軍紀無從談起。士卒搶奪財務，剝了軍官的衣服活埋的有之。裝扮成番兵，到處搶掠的有之。運糧民夫力不能支，尚未死便被生食其肉的有之。致於用兜鍪燒飯，以槍桿、箭枝、旗鼓為柴，更是尋常之事。很多人被追來的番兵所殺，但更多的人死於混亂。