“那么，我化装跟踪他吧?”小林性急地说。
“不，用不着。我自有办法。不过，那家伙的头脑，一定是相当机敏的。不可莽撞行事。大约明天，在我身边也许会发生一些变故，只是你不必害怕。我决不会被‘二十面相’之流所欺骗。即使我身临危难，也只是一种策略,决不要担心，好吗?”
听着老师镇定自如的谈话，尽管小林极力控制自己，但仍然不能不为老师的安危担忧。
“老师，如果是很危险的事、请让我去办吧，一旦老师遭遇不测，那就不得了了。”
①拉洋片一看连环画剧的假电影。
“谢谢!”
明智把温暖的手，放在少年肩头上，说道：“不过，这工作，你是无法胜任的。请相信我吧，你也知道：我从来没有失败过……别担心，别担心。”
事情发生在翌日的黄昏。
在明智住宅门前，恰好是昨天拉洋片的人站过的地方，今天，一动不动地坐着一个乞丐。只是在偶然有人走过面前时，嘴里才念念有词地一边咕噜着什么，一边敬礼乞讨。
一张脏抹布似的手巾，蒙盖着头脸，衣服千针百纳，破烂不堪，坐在一张席子上。看上去，似乎饥寒交迪，浑身直抖，真是可怜。
然而,奇怪的是,每当往来行人断绝时，那乞丐的样子就为之一变。刚才低垂着的头，一下子抬起来，从面前蓬乱的头发下，露出一双锐利的、炯炯有神的眼睛，目不转睛地暸望着面前的明智住宅。
那天上午，明智小五郎不知去了何处，大约三个钟头后才回来。他坐在对着正门的二楼书房里，专心地伏案写起什么来。他佯装不知那乞丐正在大街上凝视着他的房间的样子。因为位置离窗户很近，所以明智小五郎的一举一动，全都淸楚地映入乞丐的跟内。
在直至黄昏的几个钟头里，那乞丐仍一直耐心地在地上坐着。明智侦探也一直坚持坐在从窗口可以望见的那张桌前。
下午，没有任何客人来拜访，但一到黄昏,一个模祥怪异的人物，进入了明智住宅的低矮的石门。
这个人，蓬乱着头发，有些发黑的、久未修剪的胡须，盖满全脸。肮脏的西装里面，贴身穿者一件针织的衬衣，头戴一顶褪了色的便帽。不是流浪汉就是贼，令人望而生畏。在他进门后不久，突然，从门内传来一阵怪叫：
“喂，明智，你一点儿也认不出我啦?我来向你请安来啦!喂，把门敞开,我要进屋里去，好好给你请安。你有什么跟我商量的事没有?没事我也还是要来找你。喂，你让开，别呆在那儿，我要进去。”