台上的昭君侧对着观众，没有言语，琴声如泣如诉地传来，道明她的幽微心事。看客们心有戚戚，不禁指责起天子的糊涂和薄情：怎么便被毛延寿那小人蒙骗了去，忍心让这样的美人在深宫中孤老终生。
琴声幽幽不止，许是心有所感，皇帝还真的被这琵琶声吸引，循声而来。正末又缓步上场，一步一顿，像是仔细聆听悲戚的琴声，脸上也多了点儿愁绪，兀自立在场中听了一阵，便唤来内官：
“小黄门，你看是那一宫的宫女弹琵琶，传旨去教他来接驾，不要惊吓着他。”
我听了心中一动。皇帝此时尚未见到美人，却特地嘱咐“不要惊吓着他”。这样的天子，颇有人情味儿，不像高高在上的君王，倒像一个柔情脉脉的寻常男子了。
难道汉元帝和昭君竟然提前见面了？我猛然想到这点，愈发好奇后面的剧情。
果不其然，剧作者似乎遗憾历史上两人的错过，有意给剧中人安排了一段短暂的姻缘。于是，漫漫长夜里，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。昭君得见天颜，天子为美人倾倒，从此夜夜驾临西宫阁，醉卧昭阳榻。而那毛延寿因畏惧天子降罪，竟携带真正的昭君美人图投奔匈奴去了。
呼韩邪单于闻说汉地有如此美人，便派使臣索要，否则就兴兵南下。汉元帝一个柔懦天子，哪里有武帝的雄风，一时江山美人两难全，便问计于文武大臣。哪料尚书令五鹿充宗口口声声说道：
“他外国说，陛下宠昵王嫱，朝纲尽废，坏了国家。若不与他，兴兵吊伐。臣想纣王只为宠妲己，国破身亡，是其鉴也。”
这宰相食君之禄却不能担君之忧，国难临头只知指斥昭君为红颜祸水，却无一个退敌之计。甚至不顾汉家脸面，叫天子用自己的爱妃去和亲，以至于汉元帝气得大骂：
“太平时卖你宰相功劳，有事处把俺佳人递流。你们干请了皇家奉，着甚的分破帝王忧？那壁厢锁树的怕弯着手，这壁厢攀栏的怕攧破了头……我道您文臣安社稷，武将定戈矛；您只会文武班头，山呼万岁，舞蹈扬尘，道那声诚惶顿首。”
可那尚书令却不以为耻，仍义正言辞地劝谏，好一副公忠体国的老臣口吻：
“陛下，咱这里兵甲不利，又无猛将与他相持，倘或疏失，如之奈何？望陛下割恩与他，以救一国生灵之命。”